Bitrix 24 crm. Bitrix24.CRM-ийн талаар байнга асуудаг асуултууд. CRM дээр нэхэмжлэх

PBX утастай нэгтгэх

Та утсаар залгаж буй үйлчлүүлэгчдийг хянаж, CRM дээрээ тэдний мэдээллийг цуглуулах боломжтой.

Захиалга

Шинэчлэлтүүд болон 1С тохиргоог урьдчилан анхаарч үзээрэй. Ялангуяа та:

  • 1С хөтөлбөр удаан хугацаанд шинэчлэгдээгүй;
  • Стандарт бус тохиргоо;
  • Програм хангамжийн бүтээгдэхүүний хуучирсан хувилбар.

Манай мэргэжилтнүүд таны хөтөлбөрт холбогдож, шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлэх зөвлөмжийг өгөх болно.

Захиалга

Сайт дээрх маягтуудтай нэгтгэх

Маягтыг CRM-тэй эвтэйхэн нэгтгэсний ачаар үйлчлүүлэгчид алдагдахгүй.

Захиалга

6-NDFL-ийг илгээхдээ нийтлэг алдаанууд нь: хяналтын харьцааг дагаж мөрдөөгүй, тооцоог буруу бөглөх журам, хяналтын цэг болон OKTMO бөглөх үеийн алдаа. Үүнтэй холбогдуулан бид үйлчлүүлэгчдэд 6-NDFL-ийг илгээхэд туслахыг санал болгож байна, тухайлбал:

  • 6-NDFL маягтыг бөглөх, буруу бөглөхтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх;
  • хувь хүний ​​орлогын албан татварын тайлан гаргахад туслалцаа үзүүлэх (6-NDFL);
  • тайлангийн мэдээллийн эх сурвалжийн талаархи сургалт, тайлантай зөв ажиллахыг харуулах, түүнийг бэлтгэх эсвэл үйлчлүүлэгчид бэлтгэхэд туслах.

Утга:

  • тайланг хурдан гаргах;
  • 6-NDFL тайланд алдаа байхгүй;
  • буруу тайлагнасан тохиолдолд торгуулийн эрсдэлийг бууруулах.

Захиалга

Порталыг гуравдагч талын үйлчилгээтэй нэгтгэх

Bitrix24 дээрх бүх өгөгдлийг цуглуулахын тулд танай компанид ашигладаг API бүхий аливаа үйлчилгээтэй харилцах боломжтой

Захиалга

Энэхүү тохиргоо нь 1С програм дахь ажилчдын ажлын тайланг хүлээн авах боломжийг олгодог.

  • ажилтан мэдээллийн санд нэвтрэх үед;
  • түүний ямар бичиг баримт бий болгосон;
  • ямар баримт бичиг байрлуулсан, өөрчлөгдсөн;
  • Баримт бичигт ажилтан яг юу өөрчлөгдсөнийг харах боломжтой.

Менежерийн хувьд энэ нь ажилчдын ажлын ачаалал, даалгаврын гүйцэтгэл, удирдлагын шийдвэр гаргахад хэрэгтэй мэдээлэл юм. Тохиргоо нь зөвхөн мэдээллийн сангийн сервер хувилбарт боломжтой, учир нь энэ нь баримт бичиг боловсруулах хурдад нөлөөлнө.

Захиалга

Нээлттэй шугамуудыг холбох

Бүх сувгаас (вэбсайт, нийгмийн сүлжээ, утас) хүсэлтийг цуглуулж, хувийн тохиргоог ашиглан менежерүүдийн дунд түгээх.

Захиалга

Бид танай байгууллагын лавлахаас дэлгэрэнгүй мэдээллийг сонгох, автоматаар бөглөх чадвартай гэрээний загваруудыг боловсруулах болно. Загваруудыг Word дээр байршуулж, цаашдын засварлах боломжтой.

Утга:

  • програмаас гэрээ хэвлэх;
  • цаг хэмнэх;
  • алдааг багасгах.

Захиалга

CRM картуудыг тохируулж байна

Борлуулалтын менежерүүдийн ажлыг оновчтой болгож, шаардлагагүй мэдээллийг бөглөхөөс зайлсхийж, хамгийн чухал зүйлийг орхи.

Захиалга

Утга:

Захиалга

Корпорацийн порталтай ажиллах заавар, журмыг бий болгох

Манай мэргэжилтнүүд танай компанийн бизнесийн үйл явцыг судалж, ажилчдад зориулсан нарийвчилсан зааварчилгааг гаргах болно.

Захиалга

Зээл, зээлийг ажилдаа ашигладаг, зөвхөн 1С: Нягтлан бодох бүртгэлийн програмыг ашиглан тэдгээрийг бүртгэдэг байгууллагууд хүүг харгалзан тооцооллыг гараар бүртгэхээс өөр аргагүй болдог. Энэхүү өөрчлөлт нь автоматаар:

  • зээлийн хүүг тооцох гүйлгээ бүхий үйл ажиллагааг бий болгох;
  • гэрээнд заасан журмын дагуу хүүгийн төлбөрийг харгалзан зээл, зээлийн төлбөрийг тооцох.

Утга:

  • зээлийн хүүгийн нягтлан бодох бүртгэлд ихээхэн хэмжээний цаг хугацаа хэмнэх;
  • хүүгийн тооцооны зөв байдал;
  • зээл, зээлийн төлбөрийн тооцоо.

Захиалга

Ажилчид, менежерүүдийг CRM дээр ажиллахад сургана

Бид компанийн салбарын хүрээнд CRM-тэй ажиллах бүх нарийн ширийн зүйлийг жишээгээр тайлбарлах мастер анги, дасгалжуулалт эсвэл сессүүдийг зохион байгуулна.

Захиалга

Зээл, зээлийг ажилдаа ашигладаг, зөвхөн 1С: Нягтлан бодох бүртгэлийн програмыг ашиглан тэдгээрийг бүртгэдэг байгууллагууд хүүг харгалзан тооцооллыг гараар бүртгэхээс өөр аргагүй болдог. Энэхүү өөрчлөлт нь автоматаар:

  • зээлийн хүүг тооцох гүйлгээ бүхий үйл ажиллагааг бий болгох;
  • гэрээнд заасан журмын дагуу хүүгийн төлбөрийг харгалзан зээл, зээлийн төлбөрийг тооцох.

Утга:

  • зээлийн хүүгийн нягтлан бодох бүртгэлд ихээхэн хэмжээний цаг хугацаа хэмнэх;
  • хүүгийн тооцооны зөв байдал;
  • зээл, зээлийн төлбөрийн тооцоо.

Bitrix 24 дээрх даалгавар, төслүүд

Bitrix24-ийн тусламжтайгаар та компанийхаа ажлыг бүрэн автоматжуулах боломжтой. Хяналтын хуудас, даалгаврын загвар, баримт бичиг, шүүлтүүр зохион бүтээгч - асар олон тооны тохиромжтой хэрэгсэл нь танай компанийн ажлыг илүү үр дүнтэй болгоход тусална. Дэд албан тушаалтнуудад үүрэг даалгавар өгч, ажлыг үнэлж, зарцуулсан цаг хугацааг харгалзан үзэж, Гант графикаар эцсийн хугацааг төлөвлө. Тайлан дээр үндэслэн урам зориг өгөх тогтолцоог бий болгох. Үйлчлүүлэгчидтэй уулзах хуваарь, хуанли дээр уулзалт төлөвлө. Танай ажилчид юу хийж, хамт олон хаашаа явж байгааг үргэлж мэдэх болно.

Bitrix24 дахь баримт бичигтэй хамтран ажиллах

Баримт бичгүүд нь ажиллахын тулд бүтээгдсэн - өөрчлөлт, нэмэлт, засвар. Тиймээс баримт бичигтэй ажиллах ажлыг зохион байгуулах нь компанийн ерөнхий үр ашгийг дээшлүүлэхэд маш чухал юм. Bitrix24 дээрээ шууд ярилцах, засвар хийх, өөрчлөлтийн түүхийг үзэх, ухаалаг хайлт ашиглах, баримт бичгүүдийг зохицуулах, батлах боломжтой.
Bitrix 24-ийн тусламжтайгаар та оффисын програм хангамж худалдаж авах шаардлагагүй болсон тул маш их хэмнэлт гаргах боломжтой!Үүлэн файл хадгалах Bitrix24.Disk нь GoogleDocs болон OfficeOnline-тай нэгтгэгдсэн бөгөөд хэд хэдэн ажилчдад хөтөч дээр шууд баримт бичигтэй зэрэг ажиллах боломжийг олгодог.

Bitrix24 дээр төлөвлөлт хийх

Та компанийхаа цаг төлөвлөлтийг энгийн бөгөөд үр дүнтэй болгохыг хүсч байна уу? Ажилчдын хувийн хуанли, ажлын хэсгүүд болон даалгавруудыг нэг хуанлийн сүлжээнд нэгтгэнэ. Удахгүй болох үйл явдлын тухай сануулагчийг асаана уу - систем танд сануулах болно.
Ажилгүй байх хуваарь нь ажилчдын байхгүй нь нийт ажилд нөлөөлөхгүйн тулд компанид амралтаа төлөвлөхөд тусална.
Хурал, төлөвлөлт хийх, оролцогчдыг урих, уулзалт хийх цаг, газрыг тогтоох. Оролцогчид хурлын төлөвлөгөөг харж, бие даан тайлан нэмнэ. Хэлэлцүүлгийн үр дүнг протоколд тэмдэглэж, хурлын дараа ажилчдад нэн даруй үүрэг даалгавар өгдөг.

Bitrix 24 бизнесийн үйл явц

Bitrix 24 нь аливаа байгууллагад бизнесийн үйл явцыг хялбар бөгөөд хялбархан бий болгох, удирдах боломжийг олгодог. Та стандарт үйлдлүүдтэй ажиллах эсвэл өөрөө тохируулах боломжтой. Нэхэмжлэхийн төлбөр, дотоод болон гарах баримт бичгийн нягтлан бодох бүртгэл, өргөдөл боловсруулах, нэхэмжлэх - одоо эдгээр үйлдлүүдэд нэмэлт цаг хугацаа шаардагдахгүй. Тохиргоог ашигласнаар та системийн ажиллагааг дотоод горим болон үйлдлийн горимын дагуу тохируулж болно. Бизнесийн автоматжуулалт нь Bitrix24 бизнесийн үйл явц нь компанийн ажилчдын үр ашгийг эрс нэмэгдүүлж байгаагүй;

Bitrix 24 дээрх CRM

CRM Bitrix24 нь үйлчлүүлэгчид, түншүүд, ханган нийлүүлэгчидтэй харилцах харилцааг зохицуулахад тохиромжтой систем бөгөөд борлуулалтыг сайн хийж, бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх түлхүүр юм. Bitrix24 CRM дахь харилцагчдыг хадгалах, захидал бичих, дуудлага хийх, гүйлгээ хийх, нэхэмжлэх гаргах, "борлуулалтын юүлүүр" -д дүн шинжилгээ хийх бол CRM систем нь таны харилцан үйлчлэлийн түүхийг бүхэлд нь бүртгэдэг. Bitrix24 CRM систем нь урт хугацааны харилцааг бий болгох, үйлчлүүлэгчдийнхээ аливаа хүсэлтийг хангах төгсгөлгүй боломжийг олгодог. 12 ажилтны хувьд та Bitrix24 CRM системийг үнэгүй ашиглах боломжтой. Хэрэв энэ нь хангалтгүй бол манай Bitrix24 сурталчилгааны кодыг ашиглана уу

Bitrix24 CRM нь ямар ч компанид ажиллахаар хялбархан тохируулагдсан, ойлгомжтой интерфэйс, жагсаалт, канбан хэлбэрээр танилцуулах тохиромжтой горимтой.

Bitrix24 дээрх CRM маркетинг

Bitrix 24 дээрх вэбсайт бүтээгч

Bitrix24 энгийн бөгөөд тохиромжтой вэб сайт бүтээгч дээр өөрийн компани эсвэл үйлчлүүлэгчдэд зориулсан бараа, үйлчилгээ, арга хэмжээг сурталчлах зорилгоор вэбсайтууд болон буух хуудсуудыг үүсгэ.
Bitrix24 вэбсайтыг CRM-тэй тусгайлан нэгтгэх шаардлагагүй; CRM дотор аль хэдийн үүсгэгдсэн. Вэбсайтаас тан руу захидал бичсэн эсвэл тан руу залгасан харилцагчдын бүх харилцагчид шууд CRM-д орж, менежерүүд ашигладаг.
Загвар сонгох, текст, дэвсгэр зураг, зургийг хялбархан өөрчлөх, каталогоос шаардлагатай бэлэн блокуудыг нэмж оруулах. Та сайт нь компьютер, таблет эсвэл ухаалаг гар утсан дээр хэрхэн харагдахыг шууд харах болно. Энэ нь SEO-д нийцсэн бөгөөд хайлтын системээр индексжүүлэхэд бэлэн байна.
Bitrix24 вэбсайтуудыг bitrix24.site домайн дээр үнэ төлбөргүй байршуулдаг. Та мөн өөрийн домэйнуудын аль нэгийг сайт руу холбож болно!

Гар утасны програм

Би энэ нийтлэлээ гэнэтийн гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрснөөр эхэлмээр байна. Үнэндээ би Bitrix 24 CRM системтэй бараг хэзээ ч ажилладаггүй.

Нөгөөтэйгүүр, тэд намайг ерөнхийдөө CRM-ийн талаар бичсэн нийтлэлээс олж авдаг бөгөөд энэ нь миний байнга хэрэглэдэг "Bitrix" гэсэн үг юм, учир нь 1С-ийн талаар ярих нь бараг л Bitrix-ийн тухай ярихгүй байх явдал юм; боломжгүй. Үүний үр дүнд би үйлчлүүлэгчдээс CRM Bitrix 24-ийг хэрэгжүүлэх, тохируулахад туслах хүсэлтийг үе үе хүлээн авдаг.

Энэ нийтлэл гарч ирэх нэг шалтгаан нь CRM Bitrix 24-ийн талаархи мэдээлэл хангалтгүй байгаа явдал юм. Би өөрөө энэ системийг ойлгохыг оролдоход мэдээллийн вакуумтай тулгарсан. Интернет дээр Bitrix 24-ийн талаар маш их мэдээлэл байдаг, гэхдээ бүгдийг нь Bitrix компанийн зар сурталчилгааны нийтлэлүүд болон компанийн түншүүдийн ижил төстэй зар сурталчилгааны мэдээлэлд хуваадаг. Зөвхөн магтаал төдийгүй шүүмжлэлийг багтаасан нэг ч объектив нийтлэл, нэг ч тойм олдсонгүй.

Дараа нь би вэбсайт руу орж, Bitrix 24 системийг практик дээр судлахыг оролдсон бөгөөд үүний дараа би хэд хэдэн үйлчлүүлэгчдээ хэрэгжүүлэхэд нь тусалсан. Үүний үр дүнд би системийн онцлог шинж чанаруудын талаархи мэдлэг, түүнтэй практик ажиллах туршлага, мөн энэ системийн талаархи тодорхой санал бодлыг олж авсан. Тэдгээр. CRM Bitrix 24-ийн бүрэн тоймыг бичихэд хэрэгтэй бүх зүйл.

Bitrix 24-ийн шүтэн бишрэгчид болон энэ системийг идэвхтэй шүүмжилдэг бүх уншигчдад би уншихдаа дараахь зүйлийг анхаарч үзэхийг санал болгож байна.

Миний хуваалцсан мэдээлэл бол миний хувийн практик туршлага юм. Энэхүү системийн давуу болон сул талуудын талаархи миний бодол бол миний хувийн бөгөөд субъектив зүйл боловч энэ нь үйлчлүүлэгчид, бизнесийн төлөөлөгчид болон энэ системийн хэрэглэгчидтэй шууд хамтран ажиллах, хэрэгжүүлэх практик туршлагад үндэслэсэн болно.

Тиймээс CRM Bitrix 24 нь Bitrix 24 системийн нэг хэсэг бөгөөд CRM Bitrix гэж юу болохыг ойлгохын тулд Bitrix 24 програм хангамж гэж юу болохыг ойлгох нь маш чухал юм.

Bitrix 24 гэж юу вэ?

Bitrix 24 бол бараг бүх зүйлийг хамрахыг хичээдэг асар том корпорацийн портал юм. Нийгмийн сүлжээ, төсөл, даалгавар, боловсон хүчний менежмент болон бусад олон зүйлс, түүний дотор CRM-ийн функцийг энд дурдсан болно.

Таны харж байгаагаар та ямар ч төлөвлөгөөг сонгох боломжтой, бүр үнэгүй. Үүнд CRM бас багтдаг. Мэдээжийн хэрэг, энэ бол зүгээр л маркетингийн арга зам гэдгийг бид бүгд ойлгож байгаа бөгөөд үнэ төлбөргүй CRM нь системийн салшгүй хэсэг учраас ийм энгийн зүйл юм.

Тиймээс, үнэндээ та зөвхөн CRM биш, бусад олон боломжуудыг олж авдаг гэдгийг санах нь чухал юм. Тэд танд CRM нэрийн дор асар том корпорацийн системийг зарж байна.

Чухал: Хэрэв та үнэгүй төлөвлөгөөг сонирхож байгаа бол энэ нь shareware гэдгийг санах хэрэгтэй. Та үнэгүй багц дотор ч гэсэн тодорхой үйлчилгээний төлбөрийг төлөх шаардлагатай болно, жишээлбэл, гарч буй дуудлага. Эцэст нь та төлбөртэй тариф руу шилжихээс өөр аргагүй болно. Bitrix 24-ийн ирээдүйн үйлчлүүлэгчдээс хаана, ямар төлбөр нуугдаж байгааг би доор хэлэх болно.

Гэсэн хэдий ч та хүссэн үедээ бүртгүүлж, үнэ төлбөргүй төлөвлөгөө сонгож, системийг мэдээллийн зорилгоор болон бодит бизнест ашиглаж эхлэх боломжтой.

CRM Bitrix: ерөнхий мэдээлэл

Эхлэхийн тулд би аль хэдийн хэлсэнчлэн CRM нь Bitrix 24 корпорацийн ерөнхий системийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн нэг болж суурилагдсан гэдгийг ойлгох нь чухал юм. Тиймээс та хэрэглэгчийн ажлын талбарт ("үүл" эсвэл дээр) очихдоо суулгасны дараа таны сервер), та CRM орчинд шууд орохгүй ч ерөнхий портал хэрэгслүүдийг харна. Энэ нь будлиантай бөгөөд маш их хүндрэл учруулдаг.

Эхлэх хуудсан дээр харагдах орчин нь дараах бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс бүрдэнэ.

  • Миний жолоодлого
  • Мессежүүд
  • Хуанли
  • Даалгаврууд
  • Соронзон хальс гэх мэт.
Тиймээс хэрэглэгч системд нэвтэрсний дараа CRM-тэй шууд хамааралгүй функцүүдийн жагсаалтыг хардаг. Тиймээ, тэдгээр нь тодорхой нөхцөлд шаардлагатай байдаг ч CRM хэрэглэгчийн хувьд тэдгээр нь гол хэрэгсэл биш юм.
Би аль хэдийн бичсэнчлэн CRM нь дэлхийн корпорацийн Bitrix 24 системийн нэг хэсэг бөгөөд суулгасны дараа үндсэн систем нь бүх чадавхаараа эхэлдэг бөгөөд зөвхөн дараа нь та CRM-тэй шууд ажиллах боломжтой болно. Энэ арга нь давуу болон сул талуудтай.
Энэ яагаад сайн юм бэ?
  • Та төлөвлөсөн хэмжээнээсээ илүү ихийг авах болно.
Зарчмын хувьд Bitrix 24-ийн маркетингийн бүх хүчин чармайлт нь CRM-ийг тусад нь худалдаж авахаас хамаагүй илүү олон төрлийн хэрэгслийг хүлээн авсан гэдгээ ойлгодог. Тэгээд эхэндээ энэ нь биширдэг.
Энэ яагаад муу юм бэ?
  • Шаардлагагүй хэрэгслүүд байгаа нь хэрэглэгчийн навигаци, системд ажиллахад хүндрэл учруулдаг.
  • Нэмэлт функцууд нь тодорхой нөөц шаарддаг боловч тэдгээрийг ашигладаггүй.
Жишээлбэл, нэг удаа би салж чадахгүй, миний анхаарлыг байнга татдаг шаардлагагүй хэрэгслүүдэд маш хурдан уурлаж эхэлсэн. Надад зөвхөн CRM хэрэгтэй байсан, өөрөөр хэлбэл. борлуулалт. Би Bitrix 24-т файл хадгалах диск, ажилчдын цагийг хянах, өөрийн цагийг хянах, бусад олон функц хэрэггүй байсан.

Надад борлуулалт, харилцагчийн үйлчилгээ хэрэгтэй байсан. Ерөнхийдөө CRM-ийг ихэвчлэн ийм зорилгоор суулгадаг. Bitrix нь CRM-ээс гадна маш олон зүйлийг санал болгодог. Тэдгээр. Програм хангамж, интерфэйс, чадварууд нь зөвхөн борлуулалтад төдийгүй хаа нэгтээ хэрэгтэй байж болох бөгөөд маш хэрэгтэй, гэхдээ CRM-тэй ямар ч холбоогүй бусад функцүүдэд чиглэгддэг. Үүнтэй ижил таагүй байдлыг миний бизнесийн үйлчлүүлэгчид тэмдэглэсэн бөгөөд би тэдний хүсэлтээр Bitrix 24-ийг хэрэгжүүлсэн.

Ийм өргөн боломжуудын жагсаалт нь Bitrix 24 шийдлийг зардаг хүмүүст сайн байдаг, учир нь бараг бүх функц нь тохиргоог шаарддаг бөгөөд энэ нь мэргэжилтэнд нэмэлт төлбөр юм. Гэхдээ хэрэглэгчдийн хувьд ийм функцүүдийн жагсаалт нь шаардлагагүй, бүр ядаргаатай гэж би бодож байна. Дадлагаас харахад үйлчлүүлэгч (хэрэглэгч) хүчин чармайлтаа тарааж, өөр өөр чадварыг эзэмшихийг хичээдэг. Тэрээр мессеж бичиж, файлуудыг системд хадгалж, ажилчдын ажлын цагийг хянах сонголтыг тохируулж эхэлдэг. Үүний үр дүнд системийг (CRM) худалдаж авсан зүйл нь ар талдаа бүдгэрч, хүчин чармайлт нь гол зүйл болох борлуулалтаас бусад бүх зүйлд чиглэгддэг.

Хэрэв компанийн даргад яагаад тодорхой функц хэрэггүй болохыг тайлбарлахад хялбар бол ажилчдын хувьд энэ нь илүү хэцүү болно. Тэд зарим боломжуудад бүдэрсээр, ажлаасаа сатаарч, мессеж солилцож, өөр өөр функцийг туршиж үзэхийг оролдох болно. Тэдгээр. CRM систем дэх ажлын цагаар тэд үр дүнтэй ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэхийн оронд туслах процессуудад оролцож, харилцах, системийн зарим чадварыг эзэмших болно.

Мэдээжийн хэрэг, туршлагатай мэргэжилтэн шаардлагагүй бүх зүйлийг арилгах боломжтой боловч үр дүнд нь үйлчлүүлэгч нэмэлт ажилд мөнгө төлдөг. Үүний үр дүнд та шаардлагатай чадамжтай системийг худалдан авч, ашиглахын оронд асар олон тооны илт шаардлагагүй функц бүхий бүтээгдэхүүнийг худалдаж аваад дараа нь програмистад нэмэлт төлбөр төлж, тэдгээрийг арилгах болно.

Bitrix 24-тэй ажиллаж эхлэхэд энэ бол хамгийн түрүүнд ойлгох ёстой зүйл юм: үүнд маш их зүйл байгаа боловч интерфейс нь CRM-тэй шууд ямар ч холбоогүй функцээр хэт ачаалалтай байдаг.

Bitrix 24 програм хангамжийн талаар хэдэн үг хэлье

Энэ нийтлэлд би Bitrix 24 програм хангамжийн багцыг бүхэлд нь авч үзэх зорилго тавиагүй, энд хамгийн чухал зүйл бол Bitrix 24 CRM юм тусад нь, тэгвэл би Bitrix 24-ийг ерөнхийд нь авч үзэх нь зөв гэж бодож байна.

Хэрэв ихэнх CRM системүүд нь жижиг бөгөөд SAAS шийдлүүдийг тохируулахад хялбар байдаг бол Bitrix 24 нь бүхэл бүтэн портал юм. Мөн хэрэглэгч болон администраторын хувьд CRM-тэй ажиллахад шаардлагагүй олон тооны функцууд байдаг. Жишээлбэл, Bitrix 24 дээр администратор хандалт хийж, баримт бичгийн урсгал, зургийн цомог, идэвхтэй хамгаалалт гэх мэт зүйлсийг тохируулдаг. Үүний үр дүнд хэрэгжүүлэх үйл явц нь мэдэгдэхүйц төвөгтэй болж байна.

Нэг талаас, өргөн боломжууд нь хүчирхэг бөгөөд сонирхолтой байдаг. Нөгөөтэйгүүр, энэ нь хэрэглэгч болон администраторын аль алинд нь хэцүү байдаг.

Та шаардлагагүй зүйлийг ашиглах боломжгүй юм шиг санагдаж байна. Гэхдээ хэрэгжих үед юу хэрэгтэй, юу нь хэрэггүй вэ гэдгийг хэлэхэд маш хэцүү. Хэрэв хэрэгжилтийг Bitrix 24 портал дээр туршлагатай мэргэжилтэн биш хүн гүйцэтгэдэг бол зөвийг нь сонгох нь бүр ч хэцүү болно.

Жишээлбэл, миний дээр дурдсан идэвхтэй хамгаалалт. Хэрэв ямар нэгэн хамгаалалт санал болговол ямар нэг аюул байна гэсэн үг үү? Би үүнийг асаах ёстой юу, үгүй ​​юу? Эсвэл баримт бичгийн урсгал: тохируулах уу, үгүй ​​юу? Хэрэглэгчид үүнийг ашиглах уу? Энэ нь CRM системд хэрэггүй юм шиг санагддаг, гэхдээ боломж нь харагдах болно, үйлчлүүлэгчид үүнийг ашиглаж эхлэх бөгөөд үүний үр дүнд "програм ажиллахгүй байна" гэсэн сөрөг хариу үйлдэл үзүүлэх болно. Мөн тохиргоо хийх явцад ийм олон асуулт гарч ирдэг.

CRM Bitrix 24-ийн бүтэц

Эцэст нь Bitrix CRM-тэй шууд ажиллахад шилжье. Энэ системд ажил хэрхэн явагддаг вэ?

Борлуулалтын үйл ажиллагааны дараалал нь ихэвчлэн дараах байдалтай байна.

  • Хар тугалга бүртгэгдсэн байна. Тэдгээр. Систем нь худалдан авалт хийх хүсэлтэй холбоотой хүсэлтийг хүлээн авдаг. Энэхүү хүсэлт, түүнчлэн боломжит үйлчлүүлэгчийн холбоо барих мэдээллийг бүртгэж, менежерт мэдэгдэл илгээдэг (системд болон / эсвэл шуудангаар).
  • Боломжит хэлцэл хийгдэж, үүний үндсэн дээр нэхэмжлэх үүсгэж, арилжааны саналыг илгээж болно.
  • Худалдах эсвэл гэрээ байгуулах үед үйлчлүүлэгчийн зөвшөөрлийг авсны дараа хар тугалга дээр үндэслэн холбоо үүсгэнэ.
  • Энэ холбоо барихын тулд борлуулалтыг боловсруулж, тээвэрлэлт, төлбөрийг гүйцэтгэдэг.
  • Хэлэлцээр хаалттай байна.
Үүнийг Bitrix CRM дээр хэрхэн хэрэгжүүлдэг вэ?
CRM гэж нэрлэгддэг ажлын хэсэг байдаг. Мөн энэ нь дараах шинж чанаруудыг агуулдаг.
  • Тэргүүлдэг. Энэ тохиолдолд хар тугалга нь боломжит үйлчлүүлэгч, i.e. Хар тугалга нь таны худалдан авагч болоогүй ч танай компанийг сонирхож, холбоо барих мэдээллийг нь үлдээсэн хүний ​​​​харилцааг тусгасан болно. Удирдамжийг буух хуудас, зар сурталчилгаа, онлайн дэлгүүр, утсаар цуглуулдаг.
  • Харилцагчид болон компаниуд. Хүлээн зөвшөөрөгдсөн үүсгэсэн хар тугалга нь харилцагч болон/эсвэл компани руу автоматаар хөрвүүлэх боломжтой.
  • Боломжит хэлэлцээр. Мөн системд хар тугалга дээр суурилсан эсвэл тодорхой харилцагч эсвэл компанийг ашиглан гараар үүсгэсэн.
Эдгээр маягтуудын аль нэгийг бий болгох - хар тугалга, холбоо барих, компанийг үүсгэх нь тийм ч хэцүү биш юм. Гэхдээ энэ нь бас өөрийн гэсэн онцлогтой - эдгээр нь хаяг, нэмэлт утасны дугаар болон бусад өгөгдлийг бүртгэх боломжтой нэмэлт талбарууд юм.

Нэмэлт талбар үүсгэхдээ өгөгдлийн төрлөөс (мөр, тоо, огноо гэх мэт) гадна CRM-тэй ямар ч холбоогүй чанарыг сонгох хэрэгтэй.

  • Мэдээллийн хэсгүүдтэй холбох. блокууд.
  • Мэдээллийн блокийн элементүүдтэй холбох.
Хэрэглэгчид энэ нь юу болохыг ихэвчлэн ойлгодоггүй бөгөөд CRM дээр ажиллахад эдгээр холболтууд шаардлагагүй байдаг. Гэхдээ та зөвхөн CRM систем төдийгүй Bitrix 24 том портал ашиглаж байгаа тул эдгээр параметрүүдийг сонгох шаардлагатай.

Санаж байх нь чухал (мөн би энэ талаар дээр бичсэн): Bitrix 24-тэй холбоотой бүх зүйл, гэхдээ Bitrix CRM-д шаардлагагүй бүх зүйл харагдах болно. Тэдгээр. интерфэйс нь зөвхөн CRM биш, харин том порталтай холбоотой байдаг тул үргэлж ачаалал ихтэй байдаг.

Хар тугалга үүсгэх хэлбэр, түүнчлэн түүний дараагийн хувиргалт нь энгийн бөгөөд ойлгомжтой боловч орон зайг бага ашигладаггүй, интерфейс нь тэнцвэргүй харагдаж байна.

Гаднах байдлаар, Хар тугалга, Холбоо барих болон Компанийн маягтууд нь маш энгийн бөгөөд ойлгомжтой байдаг. Түүнээс гадна тэд адилхан харагдаж байна. Ялгаа нь нэр, мөн чанартаа:

  • Хар тугалга гэдэг нь таны бүтээгдэхүүнийг сонирхож буй хүн (байгууллага) -тай харилцах холбоо юм.
  • Харилцагч гэдэг нь борлуулалтын алба аль хэдийн ажиллаж байгаа хүн юм. Хэлэлцээр хийх, зохион байгуулалтын зарим асуудлыг шийдвэрлэх гэх мэт.
  • Компани нь үндсэндээ ижил харилцаатай боловч байгууллагын (хуулийн этгээд) түвшинд байдаг. Тэдгээр. Холбоо барих хүмүүс нь компанийн төлөөлөгчид юм. Хэрэв харилцагч нь үргэлж хүн байвал компани нь энэ холбоо барих (эсвэл бүр хэд хэдэн харилцагч) төлөөлдөг байгууллага юм.
Тиймээс хэлэлцээр, харилцаа холбоо, бүх асуудлыг хэлэлцэх нь тухайн компанитай гэрээ байгуулах, нэхэмжлэх, борлуулалт, тээвэрлэлтийн бүртгэлийг хийх болно. Энэ ялгааг мэдэж, ойлгох хэрэгтэй.
Боломжит гэрээ: дизайны онцлог
Энэхүү CRM систем дэх гүйлгээ нь хэрэглэгчдэд тохиромжтой бөгөөд ойлгомжтой байдаг. Үүнийг үүсгэх үед бид зарим захиалгат талбаруудаас гадна бүтээгдэхүүнийг энэ баримт бичигт шууд нэмэх боломжтой. Энэ функц нь CRM систем бүрт байдаггүй.
Bitrix 24 дээр та компанитай харилцахдаа Гүйлгээ үүсгэж, ямар бүтээгдэхүүн, ямар үнээр санал болгосон талаар бичиж болно. Гүйлгээ болон Данс хоёрыг хооронд нь хольж хутгахгүй байх нь чухал. Нэхэмжлэхийг тусад нь гаргадаг бөгөөд тэдгээрийг зөвхөн гараар үүсгэхгүй, Гүйлгээний үндсэн дээр үүсгэж болно. Мөн гүйлгээнд бүх гэрээг урьдчилан тогтоодог: бараа, хэмжээ, үнэ.

Анхаарна уу. Системд Гүйлгээ болон Дансны аль аль нь байгаа нь гинжин хэлхээний давхардал гэж би үзэж байна. Гэрээг засахын тулд энэ нь аливаа компанийн ажилчдын хувьд логик бөгөөд ойлгомжтой арга юм. Гараар үүсгэх ёстой нэхэмжлэхийг 1С эсвэл таны ашигладаг өөр нягтлан бодох бүртгэлийн системд илүү сайн бэлтгэдэг. Магадгүй миний бодол маргаантай байж магадгүй ч практикт олон хүмүүс миний тодорхойлсон схемийн дагуу ажилладаг тул ийм хандлага нь бизнест хамааралтай болохыг харуулж байна.

Санал: энэ юу вэ?
Гүйлгээ, данс, хар тугалга, харилцагчид болон компаниудаас гадна Bitrix CRM нь өөр нэг сонирхолтой баримт бичигтэй байдаг - энэ бол Санал юм. Энэхүү баримт бичиг нь нэг төрлийн арилжааны санал бөгөөд та бүх бүтээгдэхүүн, үнийг жагсааж болно. Зарчмын хувьд энэ санал нь Данс ба Гүйлгээг их хэмжээгээр давхцуулж байна. Зарим ялгаанууд байдаг (голчлон баримт бичгийн "толгой" болон хэвлэсэн хэлбэрээр), гэхдээ өөрөөр хэлбэл энэ баримт бичиг нь Гүйлгээ, нэхэмжлэхтэй яг адилхан харагдаж байна.

Анхаарна уу. Миний бодлоор үйлчлүүлэгчид бараа, үйлчилгээг санал болгох өөр баримт бичиг гарч ирэх нь компанийн ажилчдын ажилд тус болохоос илүү саад болж, будлиан нэмэх магадлалтай. Түүгээр ч барахгүй бичиг баримтын тоог зохиомлоор нэмсэн бололтой, бүтээгчид нь хэтэрхий цөөхөн гэж үзээд л. Үүний зэрэгцээ эдгээр баримт бичгийн хооронд системчилсэн арга барил, бодолтой харилцан үйлчлэл байдаггүй.

Миний үзэл бодол практик дээр тулгуурладаг гэдгийг сануулъя. Хэрэгжүүлэх явцад бараг бүх үйлчлүүлэгчид саналаас татгалзаж, Гүйлгээний бүх үйлдлийг албажуулж, 1С-д санхүүгийн болон бусад төрлийн баримт бичгийг бүрдүүлдэг болохыг би анзаарсан. Хүмүүс ажлаа хялбарчлахыг хичээдэг тул CRM-д шаардлагатай хамгийн бага баримт бичгийн багцыг ашигладаг.

Тайлангууд
Тайлан нь аливаа CRM системийн чухал хэсэг юм. Амжилттай борлуулалт нь менежерүүдийн ажлыг цаг тухайд нь хянахаас ихээхэн хамаардаг бөгөөд энэ нь ихэвчлэн тайлангийн үндсэн дээр хийгддэг.

Bitrix CRM-д тайлангууд миний бодлоор хамгийн сул талуудын нэг болсон. Бэлэн тайлангийн жагсаалт маш бага, ихэнх нь мэдээлэлгүй байдаг. Тайлангийн загвар зохион бүтээгч бас байдаг бөгөөд энэ нь танд тайлагналын сонголтуудыг бий болгоход туслах зорилготой боловч боломжийн хувьд маш хязгаарлагдмал байдаг. Тохиргооны жагсаалт хязгаарлагдмал тул шинэ тайлангууд нь стандартыг давхцах бөгөөд Bitrix CRM-д ноцтой аналитик хийх боломжийг олгодоггүй.

Борлуулалтын юүлүүр
Борлуулалтын юүлүүр нь аль ч борлуулалтын хэлтсийн одоогийн ажилд хамгийн их эрэлт хэрэгцээтэй байдаг тул системийн цэсэнд тусад нь орсон тайлан юм.
Борлуулалтын юүлүүр нь гүйлгээний динамик ба хувь хэмжээг төлөвөөр нь харуулсан диаграмм юм: эцсийн шатанд байгаа (борлуулалт) -аас эхлээд эхний шатанд байгаа (хүлээн авсан хар тугалга, анхны дуудлага) хүртэл.

Тайланг мөн нямбай, мэдээлэл сайтай зохион бүтээсэн боловч энэ тайланд тохируулгын уян хатан чанар дутмаг, тохиргоонууд энд муу хэрэгжсэн байна. Гэсэн хэдий ч, энэ тайлан нь стандарт бөгөөд үүн дээр ямар нэгэн онцгой зүйл гаргахад хэцүү байдаг.

Бараа бүтээгдэхүүний суурь
Bitrix CRM нь өөрийн бараа, үйлчилгээний мэдээллийн сантай бөгөөд үүнийг дараа нь гүйлгээ, нэхэмжлэх, саналд ашиглах боломжтой. Бүтээгдэхүүний баазыг хэрэгжүүлэх нь тохиромжтой, олон талаараа Удирдагчид, Холбоо барих хаяг, үйлчлүүлэгчидтэй төстэй, i.e. Мөн шаардлагатай болон захиалгат талбарууд байдаг бөгөөд энэ нь янз бүрийн төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй ажиллахад тохиромжтой.

Ийм суурь нь сайн шийдэл гэж бодож байна. Гэсэн хэдий ч барааны жагсаалтыг нэг удаа бөглөж, дараа нь үүнийг ашиглах нь ихэнх компаниудад үнэхээр хурдан бөгөөд танил болсон.

Чухал! Бараа бүтээгдэхүүнтэй ажиллахдаа зөвхөн стандарт жагсаалтаас гадна үлдэгдэл, хадгалагдсан бараа, ханган нийлүүлэгчид захиалсан бараа, дутуу байгаа бараа зэргийг харах нь чухал гэдгийг санаарай. Bitrix CRM дээр энэ өгөгдөл байхгүй байна. Тиймээс CRM системийн бүтээгдэхүүний баазыг ашиглан үйлчлүүлэгчийн хүсэлтийг (хүслийг) бүртгэх нь зүйтэй юм. Мөн таны ашигладаг нягтлан бодох бүртгэлийн системд бүх үлдэгдэл, нөөц, одоогийн үнэ гэх мэт нэхэмжлэлийн нэхэмжлэл болон бусад баримт бичгийг гарга.

Жишээлбэл, худалдан авагчийн нэхэмжлэхийг ихэвчлэн 1С дахь Захиалгын баримт бичгийн үндсэн дээр гаргадаг бөгөөд энэ нь барааг агуулахад хадгалдаг. Хэрэв та ижил нэхэмжлэхийг CRM дээр бичвэл бараа хадгалагдахгүй бөгөөд бараа материалын үлдэгдэлтэй холбоотой асуудал байнга гарах болно (та нөөцгүй байгаа барааны төлбөрийг хүлээн авах болно).

Миний хэрэг
Миний хэрэг хэсэг нь хэрэглэгчийн бүх харилцааны түүхийг агуулдаг. Ирж буй бүх дуудлага, удирдлагын даалгавар, үйлчлүүлэгчидтэй ажиллах одоогийн даалгавар гэх мэт энд байна. Үүний зэрэгцээ My Affairs ерөнхий Bitrix 24 системд байдаг "Даалгаврууд" хэсгээс юугаараа ялгаатай нь тодорхойгүй байна.

Тиймээс асуулт гарч ирж, төөрөгдөл үүсдэг: яагаад "Миний бизнес" гэж? Тэд Tasks-аас юугаараа ялгаатай вэ? Магадгүй энэ хэсгийг харилцан үйлчлэлийн түүх гэж нэрлэх нь зөв байх, гэхдээ ийм урт нэр нь цэсэнд багтахгүй байх болно. Үнэн бол энэ бол миний бодол бөгөөд Bitrix 24-ийг бүтээгчид яагаад ийм нэрийг сонгосныг зөвхөн тэд л мэднэ.

Тууз ба ширээний компьютер
Эдгээр элементүүд нь ерөнхий Bitrix порталтай холбоотой бөгөөд системийн ойлголтын энгийн, ойлгомжтой байдалд нэмэр болохгүй.
Ширээний компьютер нь компьютерийн ширээний аналог бөгөөд энд янз бүрийн ажлын дүрсүүд байдаг.

Мэдээлэл нь үйлчлүүлэгчийн үйлдэл, даалгавартай холбоотой бүх үйл явдлын жагсаалт юм. Энэ нь ашигтай функц юм шиг санагддаг, гэхдээ энэ нь зарим талаараа хачирхалтай хэрэгждэг. Тиймээс, миний нэлээд том дэлгэц (24 инч) дээр ердөө 2 үйл явдал багтах болно.

Мэдээжийн хэрэг, эдгээр бүх зүйлийг тохируулах боломжтой. Гэхдээ үүнийг тохируулахын тулд хэрэглэгч администратор руу залгах шаардлагатай бөгөөд энэ администратор Bitrix 24 дээр сайн мэдлэгтэй байх нь чухал бөгөөд энэ бүхэн нэмэлт зардал юм.

Ерөнхийдөө Bitrix 24-ийн ажлын талбар нь нэлээд муу зохион байгуулагдсан: муу бодож боловсруулсан, олон талаараа тохиромжгүй. Цөөн талбарууд зэрэгцэн багтах тул та ихэвчлэн гүйлгэх хэрэгтэй болдог. Жишээлбэл, ажлын өдөр дуусаагүй тухай мэдэгдэл нь хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй их зай эзэлнэ. Хэрэв та жижиг дэлгэц дээр ажилладаг бол энэ нь ялангуяа чухал юм.

Анхаарна уу. Би Bitrix 24 системийн интерфейсийг дуусаагүй, тэнцвэргүй гэж үздэг бөгөөд үүнийг худалдан авсны дараа тусад нь тохируулах шаардлагатай болдог.

Аливаа интерфэйс дээр үндсэн функцуудыг анхдагчаар тохируулах ёстой бөгөөд ингэснээр мэдээллийг жижиг таблет дэлгэц дээр ч уншихад хялбар байх ёстой гэдэгт би итгэдэг. Эцсийн эцэст та бэлэн бүтээгдэхүүн худалдаж авч байгаа бөгөөд логикийн хувьд ийм функцийг тохируулахын тулд нэмэлт төлбөр төлөх ёсгүй.

Интерфейсийн тохиргоо яагаад тийм чухал вэ? Учир нь та хэдий чинээ их мэдээлэл нэгэн зэрэг хүлээн авах тусам (дэлгэцийг харж байхад) шийдвэрээ хурдан гаргах боломжтой. Хэрэв та ямар нэг зүйлийг байнга эргүүлэх эсвэл гүйлгэх шаардлагатай бол 2 эсвэл 3-р дэлгэц дээр та эхний дэлгэц дээр юу байсныг мартаж эхлэх болно, та буцаж очих, шалгах гэх мэт хэрэгтэй болно.
Тиймээс, анхдагчаар аливаа интерфейс нь аль болох мэдээлэл сайтай байх ёстой, гэхдээ үүнтэй зэрэгцэн бүх элементүүд тохиромжтой байх ёстой бөгөөд фонтууд нь уншихад хялбар байх ёстой.

Бизнесийн үйл явцыг бий болгох
Аливаа CRM системд бизнесийн үйл явцыг бий болгох, хөгжүүлэх нь үргэлж хэцүү ажил байдаг. Үйлдлүүдийн гинжин хэлхээг бодож, дарааллыг бий болгох нь чухал юм. Жишээлбэл, удирдамжийг хүлээн авсны дараа менежер "үйлчлүүлэгч рүү залгах" даалгаврыг хүлээн авах ёстой бөгөөд дуудлагын дараа CRM-д гэрээг бүртгэх гэх мэт.

Bitrix CRM-д ийм гинжийг бий болгох нь юуны түрүүнд техникийн үүднээс маш хэцүү байдаг. Тодорхой бизнесийн үйл явцыг бий болгож болох бүтээгчийг эндээс авах боломжтой. Гэхдээ энэ нь маш төвөгтэй, янз бүрийн чадамжаар хэт ачаалалтай бөгөөд Bitrix CRM дээр биш харин ерөнхий Bitrix 24 системд ажиллахаар тохируулагдсан байдаг. Үүний үр дүнд програмистгүйгээр энэ дизайнер дээр бизнесийн үйл явцыг бий болгох боломжгүй байх магадлалтай.

CRM Bitrix 24 дээрх утас

Bitrix 24 дахь утас нь тусдаа ойлголт бөгөөд үүнийг тарифын хуваарьт тусад нь зааж өгсөн болно. Гэхдээ CRM бүрэлдэхүүн хэсэгтэй бол Bitrix утас нь асуудалгүй ажилладаг.

Энэ нь бас өөрийн онцлог шинж чанартай:

  • Бүх утас нь зөвхөн хөтөчөөр ажилладаг. Тэдгээр. Ирж буй болон гарч буй дуудлагыг бичихийн тулд та чихэвчээр дамжуулан хөтөч рүү холбогдох шаардлагатай болно. Хэдийгээр танд SIP гар утас эсвэл мини-PBX байгаа ч гэсэн та бүх функцийг нэгэн зэрэг ашиглах боломжгүй болно. Утасны сонголтын давуу тал эсвэл CRM-тэй ажиллах.
  • Хаана хийгдэж байгаагаас үл хамааран, мини-PBX байгаа бол оффис дотор ч гэсэн бүх гарах дуудлагыг CRM-Bitrix-ээр төлдөг. Тиймээс, гарч буй утасны дуудлагын хувьд та утасны оператор болон Bitrix CRM системд хоёр удаа төлбөр төлнө.
  • Оффисын PBX-тэй нэгтгэх нь Bitrix утасны үйлчилгээнд үнэхээр байдаг. Гэхдээ нэг онцлог шинж чанар бий: энэхүү интеграци бүрэн ажиллахын тулд та мини-PBX-ийн дамжуулалт болон бусад техникийн давуу талыг Bitrix-тэй хамт ашиглахын тулд утастай ажилладаг бүх ажилчдаа Bitrix-д холбох шаардлагатай болно. CRM систем. Тэдгээр. Та Bitrix-тэй зөвхөн борлуулалтын алба, менежер төдийгүй нарийн бичгийн дарга, нягтлан бодох бүртгэл, агуулах гэх мэтийг холбох хэрэгтэй болно. гэх мэт. Хэрэв та 12-оос дээш хүнийг системд холбосон бол өргөтгөсөн багц үйлчилгээний төлбөрийг төлөх шаардлагатай гэдгийг сануулъя.
  • Bitrix системээс гадуур дуудлага дамжуулах боломжгүй. Тэдгээр. Уламжлалт аргуудыг ашиглан өөр мэргэжилтэн рүү залгах боломжгүй болно. Нэгдүгээрт, та утастай биш, харин чихэвчтэй ажиллах болно. Хоёрдугаарт, ийм дахин чиглүүлэхийн тулд ажилтан Bitrix CRM дээр ажиллах шаардлагатай. Өөр нэг хувилбар бол хүссэн ажилтны суурин болон гар утас руу дуудлага хийх боловч энэ сонголт нь бүх гарч буй дуудлагын нэгэн адил төлбөртэй байх болно.
Энэ яагаад эвгүй байна вэ? Нэгдүгээрт, та Bitrix CRM болон SIP гар утасны давуу талыг нэгэн зэрэг ашиглах боломжгүй болно. Тиймээс бусад зарим CRM системд SIP телефон утас эхлээд идэвхждэг бөгөөд зөвхөн ажилтан утсаа авсны дараа CRM систем холбогдсон бөгөөд энэ нь дугаар, ярианы үргэлжлэх хугацааг бүртгэдэг. Дараа нь та дуудлагын бичлэгт зарим мэдээллийг нэмж оруулах боломжтой бөгөөд дуудлагыг бүртгэгдсэн гэж үзэж болно. Энд дуудлага нэн даруй тасалдаж, CRM системээр бүрэн дамждаг.

Bitrix дахь бүх утсыг VoxImplant-ээр дамжуулан хэрэгжүүлдэг. Та оффисдоо ямар үйлчилгээ, телефон утасны төрлийг ашиглаж байгаагаас үл хамааран энэ модулиар дамжуулан холбогдох шаардлагатай болно. Энэхүү хэрэгжүүлэлтийн сонголт нь асуудлын санхүүгийн тал болон бүх дуудлагыг бүртгэхийн тулд хамгийн тохиромжтой гэж хөгжүүлэгчид үзэж байна.

CRM Bitrix 24-ийг бусад системүүдтэй нэгтгэх

CRM Bitrix 24-ийг бусад системтэй нэгтгэх нь асуудалтай процесс юм. Жишээлбэл, вэб сайтаас хар тугалга цуглуулахыг автоматжуулах модуль байхгүй, i.e. Та вэбсайт дээрх маягтаас Bitrix 24 CRM систем рүү мэдээлэл илгээх ажлыг хурдан бөгөөд хялбар зохион байгуулах боломжгүй болно.

Энэ системд Bitrix 24 CRM дээрх вэб сайтаас мэдээлэл авахын тулд таны вэбсайт захиалгын маягтаас Bitrix 24 портал руу мэдээлэл илгээх шаардлагатай. Үгүй бол энэ CRM-д мэдээлэл цуглуулах нь ажиллахгүй.

Хэрэв таны үйлчилгээ үзүүлэгч танд Bitrix-аас бэлэн хайрцагласан шийдлийг санал болгож байгаа бол эсвэл та өөрөө энэ компаниас хайрцагласан шийдлийг худалдаж авсан бол интеграци нь энгийн бөгөөд хурдан байх болно. Гэхдээ хэрэв та өөр CMS дээр сайт ашигладаг бол Bitrix портал сервер рүү өгөгдөл илгээх тусгай маягт бичих шаардлагатай бөгөөд энэ нь техникийн хувьд нэлээд хэцүү бөгөөд зарчмын хувьд үргэлж боломжгүй байдаг.

CRM Bitrix 24-тэй нэгтгэсэн телефон утас нь мөн функциональ ачаалал ихтэй байдаг. Та аваагүй дуудлагын талаарх мэдээллийг үзэж байгаа ч гэсэн дугаарын хажууд онлайн чатын цонх байдаг. Энэ системд та зөвхөн дуудлагаар өөрийгөө хязгаарлах боломжгүй, хаа сайгүй захиалагчдын хооронд, ажилчдын хооронд чатлах, файл солилцох, видео дуудлага хийх гэх мэт боломжтой. гэх мэт. Практикаас харахад дунд болон жижиг бизнесүүд эдгээр бүх функцэд Skype гэх мэт стандарт шийдлүүдийг ашиглахыг илүүд үздэг. CRM систем нь үйлчлүүлэгчдээс ирсэн дуудлага, хүргэлтийг бүртгэж, дараа нь тэдэнтэй ажиллахад хэрэгтэй.

Энэ систем дэх API нь сайн, гэхдээ системийн тодорхойлолт, түүнчлэн түүний интеграцчлалын онцлог нь API-ийн талаар маш бага мэдээлэлтэй байдаг; API-г хэрхэн ашиглах жишээ хангалтгүй, скрипт хангалтгүй, хэрэгтэй практик мэдээлэл бага байна. Хэрэв та энэ эсвэл тэр скрипт хэрхэн ажиллах, интеграцийг хэрхэн хийх талаар олж мэдэх шаардлагатай бол янз бүрийн програмистуудын форум, вэбсайтаас асуултынхаа хариултыг хайх хэрэгтэй болно.

Үүнийг нэгтгэн дүгнэе

Bitrix 24 систем нь үндсэндээ томоохон бизнесүүдэд зориулагдсан. Энэ бол өөрөө хаалттай, олон үйлдэлт том портал юм. Bitrix CRM-ийг худалдаж авахдаа та CRM системийг сонгохгүй, харин CRM системийг багтаасан асар олон тооны чадавхи бүхий асар том порталыг сонгох болно.

Миний туршлагаас харахад Bitrix CRM-ийг ажиллуулахын тулд та мэргэжилтний тусламжгүйгээр хийх боломжгүй, харин бусад олон CRM-ийн хувьд хэрэглэгч програмистын тусламжгүйгээр "хайрцагнаас гадуур" эсвэл "үүлэн дотор" ажиллаж эхлэх боломжтой. (эсвэл эхний шатанд хамгийн бага тусламжтай).

Тиймээс, хэрэв танд Bitrix 24-ийг мэддэг, түүнийг тохируулах, засварлахад бэлэн туршлагатай программист байгаа бол энэ CRM сонголт танд тохирсон байх магадлалтай. Хэрэв танд ийм мэргэжилтэн байхгүй бол CRM Bitrix 24-ийг худалдаж авах нь мөнгө үрэх болно, учир нь эцэст нь програм хангамжийн бүтээгдэхүүн нь нарийн төвөгтэй байдал, эрэлт хэрэгцээ байхгүйгээс тавиур дээр тогтсон бусад "хайрцаг" -уудын дунд дуусна. Шошго нэмэх

Та зүгээр л онлайн дэлгүүр болон CRM хоёрын хооронд холбоо тогтоох хэрэгтэй бөгөөд таны борлуулалтын менежерүүд CRM-ээс шууд онлайн дэлгүүрийн захиалгатай ажиллах боломжтой болно. Жишээлбэл, дуудлагын дагуу гүйлгээг амжилттай хийж дуустал боловсруулж, "дарж" үйлчлүүлэгчид захиалга өгөх. Менежерүүд CRM дээр шууд хэлцлийг амжилттай дуусгахад шаардлагатай бүх зүйлийг хийдэг: дуудлага бичих, даалгавар тохируулах, уулзалт товлох, мессеж илгээх.

CRM гэж юу вэ?



CRM ашиглах шалтгаанууд

Та яагаад Bitrix CRM-тэй онлайн дэлгүүрийг нэгтгэх хэрэгтэй байна вэ?
  • CRM дээр цуглуулах, боловсруулахад тохиромжтой хэрэглэгчийн суурь. Танай борлуулалтын менежерүүд харилцагчид болон компаниудын (утас, хаяг, дэлгэрэнгүй мэдээлэл, имэйл, Skype) талаарх хамгийн бүрэн гүйцэд, хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг үргэлж гарт нь байлгадаг.
  • CRM-ээс шууд удирдаж болно "хэвлэлийн" хэлцлүүд. CRM-ийн тусламжтайгаар таны борлуулалтын ажилтнууд хэлцлийн илүү өндөр хувийг амжилттай дуусгахад хялбар болно. Үйлчлүүлэгчтэй харилцах бүх харилцааг бүртгэх систем, мөн менежерт гүйлгээ хийх үйлдлээ төлөвлөх (мөн хэрэгжүүлэхээ санах) боломжийг олгодог хэрэгслүүд нь үүнийг ихээхэн хөнгөвчилдөг.
  • Бүгд гүйлгээний түүхмөн харилцагчийн харилцаа CRM-д хадгалагдана. Та янз бүрийн хэсэгт борлуулсан үйлчлүүлэгчид, менежерүүд, үйлчилгээний талаар нарийвчилсан дүн шинжилгээ хийх боломжтой. Ийм дүн шинжилгээ хийхийн тулд CRM нь хүчирхэг суулгацтай байдаг тайлангийн систем.
  • Хандалтын эрхболон CRM дахь эрхүүдийг уян хатан тохируулсан. Өмч хөрөнгө, дүнгээс хамааран гүйлгээг зөвхөн тэдэнтэй ажиллах эрхтэй менежерүүд л харна. CRM-д CRM дахь хэрэглэгчийн үүрэг, захирагдах байдал, хариуцлага болон бусад параметрүүдээс хамааран гүйлгээг өөрчлөх эрхийг хоёуланг нь удирдахад маш хялбар байдаг.
.

Интеграцийн тохиргоо

.

Интеграцийг хэрхэн тохируулах вэ


Интеграцчлахын тулд онлайн дэлгүүр болон CRM хооронд холболт тогтооход хангалттай. Таны онлайн дэлгүүр онцгой байдаг "тохиргоо" хуудас, энэ нь дэлгүүрээ CRM-тэй хурдан нэгтгэхэд тусална. Хэрэв танд 1C-Bitrix-ийн CRM байгаа бол та энэ бүгдийг шууд хийх боломжтой.



Онлайн дэлгүүрийнхээ удирдлагын хэсэгт нэгтгэх тохиргоог хийхийн тулд CRM (хаяг, нэр, нууц үг) ашиглан сайт/портал дээр зөвшөөрлийн өгөгдлийг оруулахад хангалттай.





Үүний дараа систем нь синхрончлолын параметрүүдийг шалгаж, онлайн дэлгүүрээс өгөгдөл импортлох ажлыг хийж, CRM тал дээр интеграцийн тохиргоог үргэлжлүүлнэ.

CRM дахь холболтыг тохируулах мастер



  • бүх үндсэн өгөгдлийг автоматаар авч, холболтын параметрүүдийг тохируулах болно;
  • анхдагч импортын параметрүүдийг тохируулж, заасан хугацаанд гүйцэтгэх болно;
  • байнгын синхрончлолын параметрүүдийг хүсэх болно: гүйлгээний синхрончлолын давтамж ба анхдагч параметрүүд: магадлал, хариуцлага, бэлэн байдал, мэдэгдлийн бүлэг;
  • интеграци дууссан!

Wizard-ыг дуусгасны дараа таны онлайн дэлгүүрийн удирдлагын хэсэгт байрлах CRM интеграцийн хуудсан дээр та одоо байгаа бүх интеграцийг харах болно. жагсаалт. Гол нь энд үргэлж бэлэн байдаг статистикбүх интеграцийн синхрончлол.



Та хүссэн үедээ онлайн дэлгүүрээ бусад CRM системүүдтэй нэгтгэх боломжтой - "CRM-тэй нэгтгэхийг тохируулах" товчлуур үргэлж идэвхтэй байдаг. Хэрэв танд өөрийн CRM байхгүй бол үнэгүй данс үүсгээрэй "Bitrix24", үүнтэй онлайн дэлгүүрийг нэгтгэж, бүгдийг туршиж үзээрэй.


CRM ашиглах тохиолдол

CRM ашиглах тохиолдол

"1C-Bitrix: Сайтын менежмент" бүтээгдэхүүнийг хүргэх нь онлайн дэлгүүртэй CRM-тэй ажиллах стандарт хувилбаруудыг агуулдаг. Онлайн дэлгүүртэй ажиллах CRM-ийн ердийн хувилбарууд нь таны менежерүүдэд CRM-ээс шууд онлайн дэлгүүрийн захиалгатай ажиллахад туслах болно. Скриптүүдийг ашиглахын тулд онлайн дэлгүүр -> CRM хоорондын холболтыг "байгуулж", CRM-д шаардлагатай дүрмийг өөрөө тохируулахад хангалттай.

Бүх скриптийг татаж авах (ZIP, 5 MB)

CRM дээр онлайн дэлгүүрийн захиалгыг боловсруулах

Хувилбар 1: "Онлайн дэлгүүрийн гүйлгээтэй ажиллах"

Энэ нь онлайн дэлгүүртэй холбоотой CRM ашиглах хувилбар юм. Үйлчлүүлэгч өөрөө онлайн дэлгүүрийн вэбсайт руу орж захиалга өгсөн. CRM дээр шинэ гэрээ гарч ирнэ. Менежер энэ тухай мэдэгдэл хүлээн авч, онлайн захиалгыг "түлхдэг" - гүйлгээг "Амжилттай хаагдсан" төлөвт шилжүүлэх боломжтой бүх үйлдлийг гүйцэтгэдэг. Жишээлбэл, онлайн дэлгүүрийн захиалга маш удаан хугацаанд төлөгдөөгүй "худлаа" байвал менежер үйлчлүүлэгч рүү залгаж, түүний зорилгыг тодруулж, шаардлагатай бол захиалгыг засварлаж, шуудан зөөгч рүү хүргэх ажлыг даалгаж, гүйлгээг дуусгадаг.

1. Үйлчлүүлэгч нь 1C-Bitrix: Сайтын менежментийг ажиллуулж буй онлайн дэлгүүрт захиалга өгдөг

Худалдан авагч нь онлайн дэлгүүрийн ердийн үйлдлүүдийг гүйцэтгэдэг: бараагаа сагсандаа нэмж, хүргэх, төлбөрийн аргыг сонгох, хүргэх хугацааг хүсч, захиалга өгөх.

2. Захиалга болон үйлчлүүлэгчийн талаархи мэдээллийг корпорацийн порталын CRM руу илгээдэг

Шилжүүлгийг протоколын дагуу гүйцэтгэдэг CommerceML. Дамжуулах интервалыг CRM тохиргоонд тохируулсан.

Үүний зэрэгцээ CRM дээр:

3. Хэлэлцээрийг менежертэй холбох

Менежертэй холбохсанамсаргүй байдлаар эсвэл CRM дүрмийн дагуу гүйцэтгэж болно. Жишээлбэл, захиалга эсвэл үйлчлүүлэгчийн онцлогоос хамааран хэлцэл менежерүүдийн дунд "тархаж" болно. Хэрэв та CRM болон онлайн дэлгүүрийн хоорондох холболтыг тохируулахдаа менежерүүдтэй холбогдох сонголтыг идэвхгүй болговол тэд өөрсдөө ерөнхий жагсаалтаас гүйлгээг "ангилах" болно.

Менежерийг томилох дүрэм:

  • гүйлгээг менежерийн оффист байгааг харгалзан CRM менежерүүдийн дунд санамсаргүй байдлаар хуваарилдаг;
  • гүйлгээг менежерүүдийн хооронд гүйлгээний параметрүүд (гүйлгээний дүн, тодорхой ангиллын барааны бэлэн байдал гэх мэт) эсвэл үйлчлүүлэгчийн параметрүүд (үйлчлүүлэгчийн төрөл, VIP гэх мэт) дээр үндэслэн хуваарилдаг.
  • гүйлгээ нь эхлээд хариуцлага хүлээхгүй байж болно.

4. Менежерийн мэдэгдэл

Менежер нь CRM-тэй холбоогүй бусад зүйлийг хийх боломжтой боловч онлайн дэлгүүрээс шинэ гэрээ ирснийг олж мэдэх нь гарцаагүй. Хэлэлцээрийн дараа шууд хариуцагч менежер мэдэгдэл хүлээн авна. Порталын мэдэгдлийн төв нь уншаагүй мэдэгдлүүдийг анивчдаг бөгөөд түүний мэдэгдэл нь шинэ гүйлгээний талаарх мэдээллийг (үүсгэсэн огноо, аль онлайн дэлгүүр) харуулахаас гадна гүйлгээг нэн даруй боловсруулах боломжийг танд олгоно.

5. Гүйлгээ боловсруулах, танилцах

Шинэ хэлэлцээрийг хүлээн авсны дараа менежер эхлээд холбоо барих мэдээллийг шалгаж, үйлчлүүлэгчийн сэтгэгдлийг уншиж, барааны жагсаалтыг үзэж, үйлчлүүлэгчийн зорилгыг тодруулдаг. Гүйлгээний анхны шалгалтын үеэр бүх зүйл захиалгатай нийцэж байгаа бөгөөд энэ нь "хог" биш гэдгийг баталгаажуулсны дараа менежер үйлчлүүлэгчийг дуудаж, дэлгэрэнгүй мэдээллийг тодруулна. Гүйлгээний боловсруулалтын явцад гүйцэтгэсэн менежерийн бүх үйлдлийг энд бүртгэнэ сэтгүүл: хүргэсэн даалгавар, дууссан дуудлага, томилогдсон уулзалтууд, илгээсэн үсэг.

6. Гүйлгээ боловсруулах, эхний дуудлага

At дуудлагын бүртгэлОдоогийн огноог автоматаар оруулах цонх гарч ирэх бөгөөд үйлчлүүлэгчийн талаарх мэдээллийг (харилцагчаас авсан) бөглөх болно - тэр хэн рүү залгаж байна. Менежер тэмдэглэл хийдэг - дуудлагын сэдэв, тайлбарыг бичдэг. Жишээ нь, сэдэв нь үйлчлүүлэгчийн зорилгыг шалгах, тайлбарт - үйлчлүүлэгч бодит эсэхийг шалгах явдал юм.

7. Хэлэлцээрийг боловсруулах, шинэ дуудлага хийх хуваарь гаргах

Дуудлагын ижил харилцах цонхонд үйлчлүүлэгч хариу өгөхгүй эсвэл тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд менежер давтан дуудлагын давтамжийг тохируулдаг. Шинэ дуудлагын талаар "сануулагч" суулгасан бөгөөд тэдгээрийг цаг тухайд нь хийх болно. Менежер бусад ажил дээр ажиллах боломжтой.

8. Гүйлгээний боловсруулалт. Үйл ажиллагааны мэдэгдэл

Дуудлагын талаар гарч ирэх сануулагчаас менежер хэлцэл рүү буцаж очоод, түүний түүхийг бүхэлд нь харж, дараа нь юу хийх ёстойгоо шууд ойлгодог. Гүйлгээ, тэмдэглэлийн талаархи бүх мэдээлэл түүний хурууны үзүүрт байгаа тул юу ч санах, бичих шаардлагагүй. Энэ нь олон тооны гүйлгээг боловсруулахад завгүй байгаа менежерүүдэд маш тохиромжтой.

9. Гүйлгээний боловсруулалт. Дахин залгаж байна

Менежер үр дүнд хүрэх хүртэл давтан дуудлагыг хүссэн хэмжээгээр оноож болно ("Дуудлага нэмэх" товч). Таныг сануулагч мэдэгдлээс шилжих үед дуудлагын цонх автоматаар нээгдэнэ. Менежер утасдаж, худалдан авагчийн санаа бодлыг тодруулна. Үйлчлүүлэгч аль нэг бараанаас татгалзлаа гэж бодъё. Менежер нь үйлчлүүлэгчтэй холбоо таслахгүйгээр шууд дуудлагын цонхыг багасгаж, захиалгыг засварлана.

10. Гүйлгээ боловсруулах. Захиалга засварлаж байна

Захиалгыг засах нь өөрийн гарч ирэх цонхонд хийгддэг. Менежер нь онлайн дэлгүүрийн бодит "амьд" өгөгдөлтэй ажилладаг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Үүний зэрэгцээ, энэ нь өөрөө онлайн дэлгүүрт орохгүйгээр CRM-ээс ажилладаг. Менежер захиалгыг CRM-ээс шууд дахин багцалж болох бөгөөд өөрчлөлтүүд онлайн дэлгүүр болон CRM-д нэн даруй гардаг.

Хөнгөлөлт, купон, хүргэлтийн зардлын тооцоо зэрэг онлайн дэлгүүрийн захиалгатай ажиллах бүх функцийг ашиглах боломжтой. Захиалгыг хадгалсны дараа хийсэн өөрчлөлтийг харгалзан гүйлгээний бүтэц, CRM дахь нийт дүнг автоматаар шинэчилнэ. Бүх захиалгын өгөгдлийг хоёр чиглэлд синхрончилдог. Жишээлбэл, үйлчлүүлэгч захиалгын төлбөрөө төлсөн бөгөөд энэ захиалгын статус нь CRM дээр шууд өөрчлөгдсөн.

11. Гүйлгээ боловсруулах. Илгээгчийн даалгавар өгөх

Захиалгын талаархи бүх мэдээллийг тодруулж, үйлчлүүлэгч төлбөрөө төлөхөд бэлэн байгаа эсэхийг шалгасны дараа менежер шуудан зөөгчид үүрэг даалгавар өгдөг. Даалгаврыг CRM-ээс шууд тавьдаг. Даалгавар дээр та үйлчлүүлэгчийн хүргэх хугацааг тайлбар болгон оруулж, эцсийн хугацааг тогтоож, зарим баримт бичгийг нэмж, шуудан зөөгчийг сануулах боломжтой. Энд, дуудлагын харилцан ярианд менежер богино тайлан бичдэг (тэр үйлчлүүлэгч рүү залгаж, түүний зорилгыг тодруулж, захиалгыг хүргэх шуудан зөөгч рүү дамжуулсан).

12. Гүйлгээний боловсруулалт нь барааг хүргэх тухай менежерийн мэдэгдэл

Илгээгч захиалгыг хүргэж, даалгавраа гүйцэтгэнэ. Менежерт энэ тухай мэдэгдээд дахин хэлцэл рүү шилжинэ, энэ удаад үүнийг хаахаар боллоо.

13. Гүйлгээ боловсруулах. Хэлэлцээрийг хааж байна

Менежер захиалгыг дахин засдаг - захиалгын статусыг "Гүйлгээ дууссан" болгон өөрчилдөг. Өөрчлөлтүүд нь онлайн дэлгүүрт хадгалагдаж, хэлцлийн статус нь CRM дээр автоматаар "Гүйлгээ амжилттай хаагдсан" болж өөрчлөгдөнө.

Хувилбар 2: "Хэрэглэгчийн дуудлагад үндэслэн гэрээ байгуулах"

CRM менежер нь онлайн дэлгүүрт захиалга өгөх эсвэл дотоод CRM каталогоос бүтээгдэхүүн сонгох замаар хэрэглэгчийн дуудлагад үндэслэн хэлцэл хийх боломжтой. Нэг буюу хэд хэдэн онлайн дэлгүүртэй, CRM интеграцчлалыг тохируулсан компаниуд ашиглаж болно хэрэглэгчийн дуудлагад үндэслэн хэлцэл хийх хоёр сонголт:

  • онлайн дэлгүүрт холбогдоогүй сонголт
  • онлайн дэлгүүрт холбогдсон сонголт

Онлайн дэлгүүрт холбогдоогүй сонголт

Энэ скриптийг дараах тохиолдолд хэрэглэнэ:

  • Тус компани нь өөрийн онлайн дэлгүүргүй бөгөөд CRM-д цөөн тооны бараа, үйлчилгээний борлуулалтын бүртгэлийг хөтлөх шаардлагатай.
  • Тус компани нь онлайн дэлгүүртэй боловч онлайн борлуулалтаас гадна CRM нь зарим нэмэлт үйлчилгээ үзүүлэхийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

1. Гүйлгээ хийх, бараа сонгох

Менежер утасны дуудлага хүлээн авдаг үйлчлүүлэгчээс дуудлага хийхүзүүлж буй үйлчилгээ эсвэл санал болгож буй бүтээгдэхүүний талаар анхны санаатай байж болох. Менежер нь үйлчлүүлэгчид дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, хэрэв тэр ямар нэгэн зүйл худалдаж авахыг хүсвэл CRM дахь хэлцэл үүсгэх хуудас руу очдог. Менежер өөрөө CRM-д суулгасан каталогоос бүтээгдэхүүнийг сонгон захиалга үүсгэдэг. Каталогийн шуурхай хайлт нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэрний эхний үсгээр сонгох боломжийг олгодог. Менежер нь захиалгад байгаа зүйл бүрийн тоо хэмжээг нэн даруй оруулж, аливаа бүтээгдэхүүний үнийг засварлаж, жишээлбэл, үйлчлүүлэгчид хөнгөлөлт үзүүлэх боломжтой. Мөн гүйлгээний дүнг автоматаар дахин тооцоолно.

2. Хэлэлцээр байгуулах, харилцагчийг гэрээнд холбох

Менежер үйлчлүүлэгчээс өөрийгөө танилцуулахыг хүсч, хэлцлийг харилцагчтай холбоно. Нэгдүгээрт, CRM мэдээллийн санд ийм үйлчлүүлэгч байгаа эсэхийг шалгадаг. Хэрэв энэ нь байхгүй бол гүйлгээний цонхноос гаралгүйгээр шинэ харилцагч үүсгэнэ - хувийн мэдээлэл бүхий маягтыг бөглөнө.

3. Хэлэлцээр хийх, тайлбар нэмэх

Хэлэлцээрийн цонхонд менежер тайлбарыг нэмдэг, жишээлбэл, үйлчлүүлэгч тодорхой цагт хүргэхийг хүссэн гэх мэт. Хэлэлцээр нь хэвээр байна. Үйлчлүүлэгч захиалга хүлээж байна. Менежер шуудан зөөгчдөө хүргэх ажлыг даалгаж болно.

4. Хэлэлцээрийг үүсгэх, хэлцлийн шинж чанарыг бөглөнө үү

Хэлэлцээр хийхдээ менежер хэлцлийн үндсэн талбаруудыг бөглөнө: нэр, үе шат, дүн, хариуцах хүн, төрөл, амжилттай дуусах магадлал. Хэрэв хэлцлийг CRM-ийн бүх менежер харах ёстой бол "Хүн бүрт боломжтой" гэсэн нүдийг чагтална. Хэлэлцээрийг үүсгэсэн. Гүйлгээний цаашдын ажлыг 1-р хувилбартай яг ижил аргаар гүйцэтгэнэ.

Хувилбар 2: "Хэрэглэгчийн дуудлагад үндэслэн гэрээ байгуулах"

Онлайн дэлгүүрт холбогдсон сонголт

Үйлчлүүлэгч таны бүтээгдэхүүний талаар яаж мэдэх вэ? Тэднийг найзуудынхаа дунд эсвэл "Буйдан дээр дэлгүүр хэсэх" гэх мэт нэвтрүүлэгт оролцох, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр унших гэх мэт. Зарим үйлчлүүлэгчдийн хувьд онлайн дэлгүүрээс хүссэн бараагаа хайж, захиалга өгөхөөс илүүтэйгээр компанийн борлуулалтын хэлтэс рүү залгах нь заримдаа хялбар байдаг. CRM-тэй интеграцчлалыг ашиглах энэхүү сонголт нь үйлчлүүлэгчийг хурдан шуурхай захиалах замаар "авах" боломжийг олгодог.

Онлайн дэлгүүрт холбогдсон скрипт байна давуу талХэрэв компани нь CRM-тэй нэгдсэн онлайн дэлгүүртэй бол энэ нь ажилладаг. Бүтээгдэхүүн, үйлчлүүлэгчдийн талаархи ихэнх өгөгдлийг онлайн дэлгүүрээс автоматаар бөглөдөг тул гэрээ байгуулах энэ сонголт менежерт илүү тохиромжтой. Менежер нь дуудлагыг илүү хурдан боловсруулж, үйлчлүүлэгчид захиалга өгдөг бөгөөд үүнд дотоод CRM каталогтой ажиллахаас хамаагүй бага цаг зарцуулдаг.

Энэ сонголтын шинэ гүйлгээ үүсгэх маягт нь "Онлайн дэлгүүрээс хийсэн гүйлгээ" гэсэн нүдийг агуулна. Менежерийн сонголт байна: үйлчлүүлэгчийн дуудлагаар хийсэн шинэ хэлцлийг онлайн дэлгүүрт холбох уу, үгүй ​​юу. Хэлэлцээрийн маягт дээр онлайн дэлгүүрийн холбоосыг идэвхжүүлэхэд зарим талбарууд хаагдсан байна. Онлайн дэлгүүрээс шилжүүлж, бөглөсөн тул менежер ийм талбарыг бөглөж, өөрчлөх ёсгүй.

Менежер дотоод каталогоос бүтээгдэхүүн сонгохоо больсон, харин онлайн дэлгүүрээс үйлчлүүлэгчийн захиалга үүсгэдэг. "Бүтээгдэхүүн нэмэх" товчлуурын оронд "Онлайн дэлгүүрт захиалга үүсгэх" товч нь түүний хэлбэрээр гарч ирнэ. Энэ товчийг дарснаар онлайн дэлгүүрт "амьд" захиалга үүсгэх, засварлах цонх гарч ирнэ. Энэ тохиолдолд менежер нь онлайн дэлгүүрийн мэдээлэлтэй ажилладаг: онлайн дэлгүүрийн каталогоос бүтээгдэхүүн сонгох, одоо байгаа бүх хөнгөлөлтийг ашиглах, шинэ хэрэглэгчийн профайл үүсгэх эсвэл одоо байгаа захиалгатай холбох, төлбөрийн болон хүргэх аргыг тохируулах.

Онлайн дэлгүүрт захиалгыг хадгалсны дараа түүн дээрх өгөгдлийг CRM руу шилжүүлж, менежер нь дууссан захиалгын өгөгдөл бүхий гүйлгээний хуудсыг хардаг. Онлайн дэлгүүрт данс үүсгэх үед менежерийн оруулсан өгөгдлийг ашиглан CRM-д харилцагч автоматаар үүсгэгддэг.

Менежер онлайн дэлгүүрт захиалга өгсний дараа үйлчлүүлэгч нэхэмжлэх хүлээн авдаг - үйлчлүүлэгч өөрөө захиалга өгсөнтэй адил бүх зүйл тохиолддог. Хэрэв ийм төлбөрийн аргыг сонгосон бол үйлчлүүлэгч төлбөрийн системээр дамжуулан захиалгын төлбөрөө төлж болно. Үйлчлүүлэгч онлайн дэлгүүрт өөрийн профайл руу нэвтэрч, захиалгын статусыг хянаж, онлайн арилжаа хийхэд тохиромжтой бүх үйлчилгээг ашиглах боломжтой.

CRM-д шинэ гүйлгээ нэмэгдэж, үйлчлүүлэгчийг "дуудах" шаардлагагүйгээс бусад бүх боловсруулалт хийгдэж байна - эцэст нь тэр өөрөө захиалга өгөхийг хүсч, төлбөрөө төлөхийг зөвшөөрөв.

Хувилбар 3: Вэб маягтаас хар тугалга үүсгэх, боловсруулах

Энэ скрипт нь онлайн дэлгүүртэй шууд холбогдоогүй бөгөөд сайтууд дээрх вэб маягтуудын өгөгдлийг ашигладаг. Ийм вэб маягтын өгөгдөл дээр үндэслэн CRM-д хар тугалга гарч ирдэг бөгөөд цаашдын боловсруулалт хийсний дараа харилцагч, компани, хэлцэл болж хувирдаг.

1. Вэб маягтаас лидер үүсгэ

Үйлчлүүлэгч нь "1C-Bitrix: Сайтын менежмент" дээр ажилладаг вэбсайт руу орж, маягт бөглөж, хадгалсан мэдээллээ маягтын хамт илгээдэг. Компани нь хар тугалга хүлээн авдаг.

2. API-ээр дамжуулан вэбсайтаасаа CRM руу тэргүүлэх өгөгдлийг илгээх

Компанийн вэбсайт дээрх вэб маягтуудаас хар тугалга CRM-д ачаалагддаг. Эдгээр удирдамж хаанаас ирдэг вэ? "1C-Bitrix: Сайтын менежмент" бүтээгдэхүүний 11.5 хувилбар дээр та CRM-тэй холболтыг вэб хэлбэрээр тохируулах боломжтой. Интеграци идэвхжсэн үед вэб маягтын өгөгдөл автоматаар CRM руу шилжинэ. Маягтын тусгай таб дээр CRM-тэй харилцах тохиргоог зааж өгсөн болно: CRM-тэй төслийн URL, зөвшөөрлийн өгөгдөл. Эндээс та CRM руу экспортлох вэб маягтын талбаруудыг сонгоно.


4. Удирдагчийг менежертэй холбох

Тэргүүлэгч нь CRM менежертэй автоматаар холбогддог. Менежерийг вэб маягтыг тохируулахдаа заасан зөвшөөрлийн мэдээллийн дагуу томилно. Энэ нь анхдагчаар вэб маягтын удирдамжийг вэб маягт болон CRM интеграцийн тохиргоонд зөвшөөрлийн өгөгдлийг заасан менежер боловсруулдаг.

5. Менежерийн мэдэгдэл

Вэб маягтын тохиргоонд та үндсэн өгөгдөл боловсруулах менежерийг зааж өгсөн гэж бодъё. Менежер энэ өгөгдлийг бодитой эсэхийг шалгаж, "хог" бичлэгүүдийг устгадаг. Хэрэв вэб маягтын өгөгдөл нь үйлчлүүлэгчийн сонирхож байсан зүйлийг харуулсан бол харгалзах бүтээгдэхүүнийг тэргүүлэх хэсэгт нэмнэ. Үүний дараа менежер удирдагчийн статусыг "Боловсруулах" болгож, илүү туршлагатай хамт олонд шилжүүлдэг.

Хар тугалганы дараагийн боловсруулалтыг 1-р хувилбарын адилаар, -ээс эхлэн гүйцэтгэнэ. Менежер нь үйлчлүүлэгчийн зорилгыг тодруулж, түүнийг дуудаж, хамт ажиллагсаддаа даалгавар өгч, янз бүрийн арга хэмжээг төлөвлөдөг. Хар тугалга нь харилцагч, компани, хэлцэл болж хувирдаг.

Өрсөлдөөнөөс түрүүлэхийн тулд та юу мэдэх хэрэгтэй вэ:

  • CRM хэрхэн хурдан хэрэгжүүлэх,
  • CRM дээр үйлчлүүлэгчидтэй хэрхэн ажиллах вэ,

    Хэлэлцээр болон олон юүлүүрт зориулсан тохиргоо юу вэ?

    Онлайн данстай хэрхэн ажиллах вэ,

    Хандалтын эрхийг хэрхэн хуваарилах,

    Бизнесийн үйл явц гэж юу вэ,

    Мобайл програм нь таны үр ашгийг хэрхэн сайжруулдаг.

Олон сувгийн CRM гэж юу вэ?

Борлуулалт хийх, үйлчлүүлэгчидтэй хэлэлцээр хийх янз бүрийн арга байдаг: утсаар эсвэл мессенжерээр, олон нийтийн сүлжээ эсвэл вэбсайтын маягтаар, имэйлээр эсвэл биечлэн. Харилцааны явцад та үйлчлүүлэгчийн тухай, хийсэн уулзалтуудын талаарх мэдээллийг хуримтлуулж, зарим үйлчилгээг ашигладаг бөгөөд үүний үр дүнд мэдээлэл тусад нь хадгалагддаг. Гэхдээ энэ бүхэнд та CRM-ийг холбож болох бөгөөд энэ нь танд хүлээн авсан бүх мэдээллийг автоматаар цуглуулж, хадгалах болно.
CRM бол чухал хэсэг юм , мөн энэ нь бусад портал үйлчилгээнүүдтэй нягт холбоотой. Үүний ачаар, жишээлбэл, даалгаврыг тохируулахдаа та ямар үйлчлүүлэгчтэй холбоотой болохыг шууд зааж өгч болно. Нэмж дурдахад та CRM-д бичиг баримт эсвэл харилцагчийн картыг хавсаргаж, ирж буй болон гарч буй харилцагчдыг боловсруулах бизнесийн процессыг тохируулах боломжтой. Мөн утастай бүрэн холболт байдаг бөгөөд энэ нь үйлчлүүлэгчидтэй хийсэн бүх утасны яриаг бичих боломжийг олгодог.

Холбогчийг холбох, мэдээлэл цуглуулах

CRM нь таны зайлшгүй туслах болохын тулд үүнийг зөв холбож, тохируулсан байх ёстой. Хаанаас эхлэх вэ? Эхлээд та холбогчийг сонгох хэрэгтэй - боломжит үйлчлүүлэгчийнхээ холбоо барих мэдээллийг хүлээн авах үйлчилгээ. Эхнийх нь имэйл юм.

Имэйл холболт

Цэсний зүүн талд "CRM" -ийг сонгоод "Мэйл" рүү очоод нээгдэх хуудаснаас "Мэйлийн үйлчилгээ" гэсэн сүүлийн табыг сонгоно уу.



Та CRM-тэй холбогдож болох имэйл үйлчилгээний жагсаалтыг харах болно.
Үйлчлүүлэгчидтэй харилцаж буй шуудангийн үйлчилгээг сонгоод нээлттэй хуудсан дээр:
  • шуудангийн хайрцагны нэвтрэх нэр, нууц үгээ оруулна уу,
  • "CRM-тэй холбох" хажуугийн хайрцгийг чагтална уу.

    "Өгөгдөл цуглуулах..." гэсэн сонголтын хажууд байгаа нүдийг чагтална уу: эндээс та өөрийн шуудангийн хайрцгаас мэдээлэл цуглуулах хугацааг сонгоно гэдгийг анхаарна уу. (Тэмдэглэл: Та зөвхөн дээд тарифтай бол бүх хугацаанд мэдээлэл авах боломжтой; анхдагчаар "3 хоног"-ыг сонгосон байна)

    Боловсруулахаас хасах шаардлагатай хаягуудын жагсаалтыг CRM-д оруулах шаардлагагүй, оруулах,

    "Холбох" товчийг дарна уу.

Богино хугацааны дараа (таван минут хүртэл) таны шуудангийн хайрцгаас хүлээн авсан бүх өгөгдлийг "Удирдамж" хэсэгт ачаална. Хар тугалга гэдэг нь хараахан үйлчлүүлэгчийн карт биш, харин ирээдүйд үйлчлүүлэгчтэй болох "барьж авах" мэдээлэл гэдгийг санаарай. Энгийнээр хэлэхэд, хар тугалга нь ажиллах шаардлагатай хэвээр байгаа хүйтэн контакт юм.

Нийгмийн сүлжээ болон шуурхай мессенжерүүдийг холбох

Боломжит үйлчлүүлэгчидтэй харилцах өөр нэг алдартай бөгөөд орчин үеийн арга бол нийгмийн сүлжээ, шуурхай мессенжер юм. Энэ нь үйлчлүүлэгчийн хувьд тохиромжтой боловч танд үргэлж тохиромжтой байдаггүй, учир нь бүх мэдээлэл тусад нь хадгалагддаг тул түүнд хандахын тулд та олон нийтийн сүлжээ эсвэл шуурхай мессенжерээр үйлчлүүлэгчидтэй дахин дахин яриа өрнүүлэх шаардлагатай болдог. Мэдээжийн хэрэг та CRM руу өгөгдлийг гараар шилжүүлж болно, гэхдээ энэ нь менежерийн цагийг дэмий үрэх болно. CRM-ийг нийгмийн сүлжээний хуудас эсвэл мессенжертэйгээ шууд холбох нь илүү хялбар байдаг.
Үүнийг хийхийн тулд зүүн талд байгаа цэсний "Компани" хэсэгт "Нээлттэй шугамууд" дэд хэсэгт очно уу. Нээгдсэн хуудсан дээр "Шинэ мөр үүсгэх" гэснийг сонгоно уу. Та бөглөж, тохируулах шаардлагатай хуудсыг харах болно:




Нээлттэй шугамын нарийн тохируулгыг ашиглан та автомат хар тугалга үүсгэх, хариуцлагатай ажилчдыг томилох, ажилчдын хоорондох мессежийн ач холбогдол, хуваарилалтыг тохируулах, хариултгүй мессежийг боловсруулахад шаардлагатай үйлдлүүдийг сонгох, нээлттэй шугамын ажлын цагийг тохируулах боломжтой. жишээ нь 8.00-17.00) гэх мэт d.
Нээлттэй мөрийн нэрийг оруулна уу, ингэснээр ирээдүйд үйлчлүүлэгч хаанаас ирснийг харах боломжтой болно. Хуудасны доод талд гүйлгээд жагсаалтад байгаа сувгуудаас шаардлагатай холбооны сувгийг сонгоно уу (онлайн чат, Telegram, Vkontakte, Facebook, Network 2.0, Viber - жагсаалт аажмаар шинэчлэгдэх болно), жишээлбэл, "Vkontakte":




Нийгмийн сүлжээнд холбогдохын тулд та эрх бүхий хэрэглэгч байх шаардлагатай. "Холбох" товчийг дарсны дараа та администратор болох бүлгүүдийн жагсаалтыг харах бөгөөд та хувийн хуудас эсвэл бүлгийг (нийтийн хуудас) холбохыг сонгох боломжтой. Нээгдсэн харилцах цонхонд порталыг нийтийн хуудсан дээрх мессежүүдэд хандахыг зөвшөөрнө үү.
Энэхүү интеграцийн гол давуу тал нь та үйлчлүүлэгчийн мессежийг шууд бизнес чатаар хүлээн авч, хариуг нь олон нийтийн сүлжээ эсвэл шууд мессенжерээр хардаг тул та шууд хариу өгөх боломжтой юм.




Бизнес чатаар анхаарна уу танд хэд хэдэн нэмэлт функц байна. Холбоо барих хаягийг заасан дээд хэсэгт хоёр зөвлөмжийн үзүүлэлт байдаг: CRM - энэ харилцагчийг хар тугалга болгон оруулсан гэсэн үг бөгөөд таны мессежийг хүлээн авч буй нийгмийн сүлжээ эсвэл мессенжерийн дүрс тэмдэг.
Чи чадна:
  • Харилцан ярианы дунд эсвэл төгсгөлд оролцсон байсан ч гэсэн үйлчлүүлэгчтэй өмнөх бүх захидал харилцааг харах боломжтой өөр ярилцагчийг - компанийн ажилтанг урьж болно.
  • одоогийн яриаг өөр ажилтан руу дамжуулах,
  • Цаашид чатын харилцагчдын жагсаалтаас хайх шаардлагагүй болохын тулд харилцан яриаг тогтооно уу.
  • CRM руу очиж үйлчлүүлэгчийн өгөгдлийг харах,
  • харилцан яриаг дуусга
  • мессежийн түүхийг үзэх.
Та чатын харилцах цонхны доод талд байгаа дүрс дээр дарж далд харилцан ярианы горимыг идэвхжүүлж болно. Энэ горимд та үйлчлүүлэгчид хариулт өгөхөөсөө өмнө асуултаа ажилтантай ярилцаж болох бөгөөд үйлчлүүлэгч өөрөө таны захидал харилцааг харахгүй. Үүнээс гадна та баримт бичиг, зураг, эмотикон гэх мэтийг илгээх боломжтой.

Утасны холболт

CRM-ээ боломжит үйлчлүүлэгчдийн утасны дугаараар нөхөхийн тулд "Утас" үйлчилгээг ашиглана уу. Үүнийг хийхийн тулд зүүн талд байгаа цэсийн тохирох зүйлийг сонгоод "Дугаарын менежмент" хуудас руу очоод өөрт тохирох аргыг сонгох боломжтой.




Чи чадна:
  • дугаараа холбоно уу - танд байгаа байгууллагын дугаар,
  • оператороос дугаар түрээслэх,
  • өөрийн PBX-ээ холбоно уу.
Хамгийн алдартай сонголтуудын нэг болох "Өрөө түрээслэх" хувилбарыг авч үзье. Харгалзах цонхон дээрх "Холбох" товчийг дарна уу. Та тухайн улсын дугаарыг сонгох боломжтой бөгөөд хэрэв та Орост байгаа бол хот бүрийн дугаарыг сонгох боломжтой болно. Дугаар гарч ирсний дараа түүний хажууд "Дугаар тохируулах" товчлуур гарч ирэх бөгөөд та дараах зүйлийг хийх боломжтой.
  • өргөтгөлийн дугаарыг боловсруулах,
  • CRM мэдээллийн сан дахь дугаарыг шалгах (хэрэв дугаар олдвол автоматаар хар тугалга үүсгэх),
  • дараалал тогтоох
  • хариулаагүй дуудлагын боловсруулалтыг тохируулах,
  • бүх дуудлагын бичлэгийг идэвхжүүлэх,
  • үйлчилгээний чанарын үнэлгээг оруулах,
  • дугаарын ажиллах цагийг тохируулах,
  • хонхны ая.
Таны бүх дуудлагууд автоматаар бичигдэж, бичлэгүүд нь хөтлөгчид хавсаргагдах болно. Дараа нь та тохирох цэс рүү орж сонсох боломжтой болно.

Сайт руу маягтыг холбож байна

Сайтын шаардлагатай элементүүдийн нэг нь компанитай санал хүсэлт эсвэл холбоо барих маягт юм. Үүнийг CRM-тэй холбож, портал дээр шууд үүсгэж болно. "CRM" хэсэгт очоод "CRM маягтууд" -ыг сонгоно уу. Гарч ирэх хуудсан дээр "Маягт үүсгэх" гэснийг сонгоно уу.
Таны энэ маягтыг бөглөсөн бүх талбарууд CRM-д аль хэдийн нэгдсэн байна, өөрөөр хэлбэл ирээдүйд та тэдгээрийг үйлчлүүлэгчийн карт, хар тугалга гэх мэтээр харах болно.
Гарчгийн талбарыг бөглөнө үү: эхнийх нь таны дотоод тал, хоёр дахь нь таны боломжит үйлчлүүлэгч харах болно. Хажуу талын цэснээс шаардлагатай талбаруудыг сонгоно уу: нэр, овог, утас, и-мэйл гэх мэт.
Та мөн тохируулж болно:
  • мессежийн өнгө,
  • товчлуур дээрх бичээс,
  • энэ өгөгдлийг боловсруулах хариуцлагатай ажилтныг томилох,
  • энэ өгөгдөлтэй юу хийх вэ (хар тугалга, үйлчлүүлэгч, хэлцэл, санал, нэхэмжлэх үүсгэх),
  • бөглөх шаардлагатай талбарууд,
  • суурь ба маягтын төрөл,
  • лицензийн гэрээ эсвэл дүрэм (жишээлбэл, хувийн мэдээллийг боловсруулах зөвшөөрөл),
  • Маягтыг бөглөсний дараа хийх үйлдлүүд: хэрэв маягт амжилттай бөглөгдсөн бол (жишээлбэл, "баярлалаа" гэж хэлээрэй), хэрэв маягтыг амжилтгүй бөглөсөн бол өмнөх хуудас руу шилжүүлнэ үү (юу хийхээ зааж өгнө үү).
Маягтыг хадгалсны дараа та үүнийг идэвхтэй болгох хэрэгтэй - маягт үүсгэх хуудсан дээр мишкерийг идэвхжүүлнэ үү. Үйлчлүүлэгч маягтыг бөглөх, хар тугалга үүсгэх, эсвэл үйлчлүүлэгч оруулах тохиолдолд хариуцагч ажилтанд мэдэгдэнэ.
Мөн маягт үүсгэх үед та өөрийн үйлчлүүлэгчдээ өгөх боломжтой вэб хувилбарын холбоосыг хүлээн аваад зогсохгүй доор байрлах "Холбоос ба кодууд" хэсэгт байгаа бөгөөд энэ маягтыг одоо байгаа вэбсайтдаа оруулах код юм. Та хийх ёстой зүйл бол скриптийг хуулж аваад сайтынхаа код руу оруулах явдал юм.

Холболт 1С

Мөн 1С-ээс үйлчлүүлэгчээ шилжүүлэх боломжтой. Үүнийг хийхийн тулд зүүн талд байгаа цэснээс "1C-Bitrix24" -ийг сонгоод нээгдэх хуудсан дээр гарч ирэх холболтын мастерын зааврыг дагана уу. Танд хэрэгтэй болно:
  • "1C + Bitrix24" модулийг татаж аваад суулгах,
  • 1С-ийг холбоно уу мастер зурагт үзүүлсэн шиг,
  • заасан түлхүүрийг оруулна уу,
  • хоёр талбарыг бөглөнө үү.
Чухал!
Энэ бол нэг талын холбогч юм: өгөгдлийг зөвхөн 1С-ээс дамжуулдаг , таны ирээдүйд эсрэг чиглэлд, өөрөөр хэлбэл 1С-д бөглөх бүх зүйл автоматаар орохгүй. 1С ба тусдаа интеграцчлал байдаг , аль аль талдаа ажилладаг. Энэ функцийг дээд тарифт ашиглах боломжтой.
Эдгээр нь хамгийн түгээмэл холбогч бөгөөд тэдгээрийн жагсаалтыг аажмаар өргөжүүлж, нэмж оруулах болно. Та мөн янз бүрийн үйлчилгээнд хийгдсэн үйлдлүүдийг гараар бөглөж болно, жишээлбэл, уулзалтыг зааж өгөх: огноо, цаг, үр дүн. Цаашид та энэ мэдээллийг харилцагчийн карт болон үүсгэсэн тохиолдолд харах боломжтой болно.

CRM дээр харилцагчидтай ажиллах

Холбогчдыг тохируулсны дараа таны CRM аажмаар харилцагчидаар дүүрэх бөгөөд эдгээр нь заасан тохиргооноос хамааран хар тугалга, харилцагчид, компани, хэлцэл, санал эсвэл нэхэмжлэх байж болно. Дараа нь тохирох хэсэгт очсоноор та харилцах картыг тохируулж болно. CRM дахь картуудыг бүрэн өөрчлөх боломжтой, өөрөөр хэлбэл та шаардлагатай талбаруудыг сонгож, тэдэнд нэр өгнө. Үүнийг хийхийн тулд харилцагчийг засаж, хуудасны доод хэсэгт байрлах "Нэмэх талбар" товчийг дарна уу.
CRM нь хар тугалга нь харилцагч (хувь хүмүүстэй ажиллах) эсвэл компани (хуулийн этгээдтэй ажиллах), хэлцэл, санал, нэхэмжлэх болгон хувиргах боломжийг олгодог. Үүнийг хийхийн тулд хар тугалга нээж, баруун буланд байгаа "Үндэслэн үүсгэх" зүйлийн хажууд байгаа сум дээр дарна уу. Унждаг цэснээс шаардлагатай үйлдлийг сонгоно уу.




Үүний дараа үйлчлүүлэгч эсвэл компанийн карт харгалзах CRM цонхонд гарч ирнэ (таны сонгосон үйлдлээс хамаарч). Үүний дараа та картаа засварлаж, харилцагч эсвэл компанид хэлцэл, санал нэмж, нэхэмжлэх гаргах боломжтой.
Гүйлгээ хийхдээ та түүний статусыг тохируулах боломжтой бөгөөд энэ нь ямар шатанд байгааг харуулах болно. Тохиргооноос гүйлгээний үе шатуудыг өөрөө сонгоно. Үүнийг хийхийн тулд баруун дээд буланд байрлах "Чиглэл нэмэх" товчийг дарж, шаардлагатай гүйлгээг сонгоод "Дэлгэрэнгүй", "Лавлах" хэсэгт очиж, эдгээр алхмууд болон гүйлгээний статусыг сонгоно уу. Цаашид та хэлцэл хийхдээ дээд талд байгаа цэсэнд хэлцлийн нэр байх бөгөөд нэмэх тэмдэг дээр дарснаар та яг шаардлагатай хэлцлийг үүсгэх болно.

Статистикийг харах

Гүйлгээгээ шинжлэх тохиромжтой арга бол олон юүлүүр юм. Гүйлгээ ямар шатанд байгааг тодорхой харахын тулд "Тайлан" таб руу очно уу.




Шүүлтүүрийг ашиглаж, статистик үзэх хугацааг тохируулна уу. Олон юүлүүр хэлбэрээр тайлангуудыг CRM-ийн бүх хэсэгт (тэргүүлэгчид, харилцагчид, компаниуд, саналууд, хэлцлүүд, дансууд) харж болно.

CRM дээр нэхэмжлэх

Та хар тугалга боловсруулж, харилцагч эсвэл компани руу хөрвүүлсний дараа түүнийг дагаж мөрдвөл та тохиролцоо эсвэл саналд хүрнэ. Гүйлгээний логик дүгнэлт эсвэл саналыг хэрэгжүүлэх нь борлуулалт бөгөөд түүний үе шатуудын нэг нь нэхэмжлэх гаргах явдал юм. Үйлчлүүлэгч болон компаниуддаа нэхэмжлэх гаргахын тулд та үндсэн тохиргоог хийх хэрэгтэй: дэлгэрэнгүй мэдээллийг бөглөнө үү.
"Дэлгэрэнгүй" товчийг дараад "Тохиргоо" болон "Төлбөрийн аргыг" сонгоно уу. Гарч ирэх хуудсан дээр шаардлагатай бүх өгөгдлийг оруулна уу (хэрэв та хуулийн этгээд болон хувь хүмүүст өөр өөр данстай бол та хоёр өөр төлбөрийн аргыг тохируулж болно).
Гарч ирэх хуудсан дээр та өөрийн банкны дэлгэрэнгүй мэдээллийг бөглөж, лого, факсын болон сканнердсан хэвлэлийг нэмээд хадгална. Таны загвар хадгалагдаж, бүх өгөгдлийг зөв оруулсны дараа нэхэмжлэх таб руу очно уу.

Нэхэмжлэлийн жагсаалт руу очоод "Нэхэмжлэх" товчийг дарна уу.
Нээгдсэн хуудсан дээрх талбаруудыг бөглөнө үү:
  • сэдэв (төлбөрийг юу хийх вэ),
  • байдал,
  • төлбөр төлөгч (жагсаалтаас байгаа компани эсвэл холбоо барих хаяг),
  • төлбөрийн арга (жишээлбэл, банкны шилжүүлэг),
  • каталогоос бүтээгдэхүүн сонгох.
Мөн оноогоо хадгалахаа мартуузай.
Та бэлэн нэхэмжлэхийг хэвлэх, PDF хэлбэрээр хадгалах эсвэл цахим шуудангаар илгээх боломжтой.
Та мөн үүсгэсэн нэхэмжлэхийн холбоосыг авч, үйлчлүүлэгчдээ өгөх боломжтой. Үйлчлүүлэгч ийм онлайн нэхэмжлэхийг хадгалж, хэвлээд зогсохгүй таны холбогдсон төлбөрийн үйлчилгээгээр дамжуулан төлбөрөө хийх боломжтой байдаг нь хамгийн тохиромжтой.
Та CRM тохиргоо - "Төлбөрийн аргууд" хэсэгт онлайн төлбөр төлөх төлбөрийн үйлчилгээг холбож, тохируулах боломжтой. Төлбөрийн банкны дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулсан газар (банкны шилжүүлгийн хувьд) "Yandex.Money" болон "PayPal"-ыг сонгож болно. Нээгдсэн хуудсан дээр бүх талбарыг өөрөө бөглөнө үү: та төлбөрийн системээс мэдээлэл авах боломжтой.
Та мөн нэхэмжлэхийг CRM маягттай холбож болно. CRM маягт үүсгэж, "Бүртгэл" ангиллын талбаруудыг холбоо барих талбарт (нэр, овог, утасны дугаар, имэйл) нэмнэ үү. Энэ маягтыг бөглөсний дараа үйлчлүүлэгч сонгосон төлбөрийн системээр дамжуулан төлбөрийн нэхэмжлэхийг шууд хүлээн авах болно.

Төрөл бүрийн CRM элементүүдэд нэвтрэх эрхийг хуваарилах

Компанийн менежерүүд өөр өөр чиг үүргийг гүйцэтгэж, өөр өөр үүрэг хариуцлага хүлээх үед тэдний хооронд нэвтрэх эрхийг хуваарилах нь чухал юм. CRM тохиргоо руу очоод "Эрх", "Хандалтын эрх" гэснийг сонгоно уу. Нээгдсэн хуудсан дээр та менежер, хэлтсийн дарга, захирал, ерөнхий захирал гэсэн үүргийнхээ дагуу менежер бүрийн эрхийг тохируулж болно. Та өөрөө дүр нэмж болно.
Жишээлбэл, "Менежер" гэсэн дүрийг сонгосноор та хар тугалга, хэлцэл, компани, санал, харилцагчидтай тусгайлан боловсруулсан интерфейсээр ажилладаг менежер бүрийн хандалтын эрхийг уян хатан, нарийн тохируулах боломжтой.




CRM байгууллагуудын утгыг сонгосноор та менежерт өөрийн болон бусад хүмүүсийн гүйлгээг харах, өөрийн болон бусад менежерүүд нэмэх, өөрчлөх, устгах, экспортлох, импортлох боломжийг олгох боломжтой. Төрөл бүрийн тохиргооны сонголтуудын ачаар та менежерүүдийг нэгтгэж болно, жишээлбэл, хэрэв та хэд хэдэн ажилтан хамт ажилладаг бол. Та мөн зарим функцэд хандах хандалтыг хязгаарлаж болно.

CRM автоматжуулалт

CRM-ийн гол давуу талуудын нэг нь түүний ажлыг автоматжуулах боломжтой байдаг. Жишээлбэл, хар тугалга гарч ирэх үед автоматаар даалгавруудыг үүсгэх эсвэл менежерүүдийнхээ хооронд гүйлгээний хуваарилалтыг тохируулна уу (жишээлбэл, тодорхой хэмжээний үйлчлүүлэгчид нэг ажилтан, түүнээс дээш тооны үйлчлүүлэгчдэд үйлчилдэг). Үүнийг хийхийн тулд CRM тохиргоо руу очоод "Автоматжуулалт" - "Бизнесийн үйл явц" -ыг сонгоно уу. Та удирдагчид, харилцагчид, компани, хэлцлийн бизнесийн үйл явцыг тохируулах боломжтой. Дизайнер дээр та бизнесийн үйл явцын загварыг бий болгодог бөгөөд үүний дагуу шинэ удирдагч гарч ирэхэд таны ажилтан автоматаар даалгавар өгдөг.
Анхаар!
Бизнесийн процессууд нь зөвхөн дээд үүлэн тарифаар боломжтой .

Гар утасны програм

Дүрмээр бол бүх ажилчид ажлын өдрийн турш компьютерийн дэргэд байнга байх боломж байдаггүй: хээрийн аялал, үйлчлүүлэгчидтэй уулзах гэх мэт. Мобайл програм нь таныг үргэлж холбоотой байх, үйлчлүүлэгчидтэй харилцах, CRM-ээ бүрэн удирдахад тусална. .
Мобайл хувилбар нь CRM дээр PC-ийн бүрэн хувилбартай ижил үйлдлүүдийг хийх боломжийг олгодог: хар тугалга үүсгэх, боловсруулах, гүйлгээ хийх, нэхэмжлэх гаргах, статистик мэдээллийг үзэх, ажилчдын гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийх.

Тиймээс CRM систем нь таны бизнесийг удирдах найдвартай туслах болно. Үүнд бүх зүйлийг цуглуулж, тохь тухтай зохион байгуулах болно: үйлчлүүлэгчтэй захидал харилцааны түүх, чухал мэдээлэл (холбоо барих мэдээлэл, хэлэлцээрийн тэмдэглэл гэх мэт), гүйлгээний байдал, харилцан ярианы бүртгэл. Та нэхэмжлэх гаргаж, түүний төлбөрийг хянах, сонгосон хугацааны гүйлгээнд дүн шинжилгээ хийх, менежерүүдийн хооронд үүрэг хуваарилах, тэр ч байтугай бизнесийн үйл явцыг ашиглан ажлыг автоматжуулах боломжтой болно. Гар утасны програм нь танай багийн ажлыг байнга хянахад тусална. таны цагийг ихээхэн хэмнэж, үйлчлүүлэгчид болон эсрэг талуудыг томоохон мэдээллийн санд нэгтгэж, хэрэглэгчийн хүсэлтэд хурдан хариу өгөх, компанийг бүхэлд нь шинжлэх боломжийг олгодог.